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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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3 ^5 m4 M& j$ B5 j% z8 _两次相同内容的讲座时间:4 g/ A8 b! _6 A) U: ^
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
$ k% S4 M/ E2 @' r ^. o时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 v+ q3 H" ]7 f3 l+ P4 F
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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) b/ v/ Q7 m! I! z! x- h) h6 s5 T% J& C7 F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # ~) F& _' Y- r( m* y! @) L V
5 s2 L" l5 c6 b3 t2 t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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* _5 U& Y1 E; |公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 W5 Q. D9 b E% r5 v4 [2 K$ O, t# S
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% S. i' i/ N% K+ N E0 `6 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; K& i- E( C' _0 F0 d( |9 ^1 r有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " Y, F Q, ^! a/ _
' G. B; |1 ^3 o在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: A1 J% J# ]8 n) `+ P如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 z& D3 o$ P, n# l* k5 p% F& b本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
4 J+ q; @- I# x2. 如何制定免费遗嘱 * O# n& r. F- r0 D
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' ], N; j, f- o5 y
4. 无遗嘱的潜在问题
$ z* C( p4 T& \& [9 o( X5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ t3 G) M: O f& A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' c; X& W5 i4 j: a' p: p7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * y$ g% ?9 A" J, N8 n/ J* x2 W
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
$ \ G7 V2 _! a3 G9 K# [; r6 S9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : f3 ]- [+ N5 u. A; }
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - f! W* t8 V# B( }
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! P A; z$ _0 S1 ?12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # P! F- l' \$ `- A% k- x+ Z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 D B( p4 O- a$ }0 X! F- {
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ l& @. Z8 X1 E- W7 l' d15.公司有保险是否还要买个人保险 0 I: H1 k s& Y/ v3 @6 u
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - c0 D% E( r- j! y( G( i
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 w$ {+ y% p4 [1 S; W8 q
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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. I" }) p) e" ]/ x% |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ k/ C# W6 M" ?4 M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
; H4 e) F# [+ Z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 p: t+ Z( O0 i- a6 P) b' \
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 w; s( p2 o0 ?' G. J
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 F1 C) K/ {$ U0 [4 h- m
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8 A* V7 i$ Z4 q9 X) H时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & R" A! k/ J& p
座位有限(20人) ，欲报从速
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" c& }/ s/ a5 N l联系人：周学志，报名： ' ?% z0 s. ~7 n* q+ n
Email: xuezhi001@hotmail.com
' |: M% w2 K) n(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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