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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. ( Y, \6 x0 O1 ~( ?, t+ d! A
/ Z, Z6 g/ y$ \* M9 S" n对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. ' ?- t1 D+ h5 Q0 v5 q
' D, m) X! s: r& m9 Y& M0 Z
两次相同内容的讲座时间:
5 ` x2 u+ Z; ~( N# Z时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
$ X. |( w# v J2 `3 N* l i; D时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ) y8 }/ j4 u p9 Q- G' S& u
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 l l* [+ k- {1 A
6 `9 [0 A+ X4 P! i' D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 ~& r3 R2 v7 Z5 v6 [
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' q8 b: e- ~' i _" S: w ~: A/ Z4 h. w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, e3 O, r% c+ O5 o2 J5 O9 Y8 S已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * j8 G2 v8 X7 S. d" {& o* ?/ I( C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + y# b7 E4 d. m5 i0 V
0 W3 W2 j! d# C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 Y- I/ S+ A4 h9 h4 h; y+ D
. E* g2 V& T; p- p" t* Z如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- L* M* K: K K0 R; F" K6 F5 I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 , h+ V; C& K; a: M
& h1 i& {2 [' Q7 H1 G& l/ d$ Z1. 遗嘱的三种形式 / H, z" @ c3 V1 O: x3 z
2. 如何制定免费遗嘱
. e& u- K8 {+ t+ k% f8 m$ C8 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 a+ M# g3 o- a( N+ \% _: L4. 无遗嘱的潜在问题 ! g7 C+ t/ P" P0 D1 n* _+ r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
' A! E+ O9 e# ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 x0 T q. _( Y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 R0 t5 C$ _) o! ]8 c. F8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 W& T" O0 K" t5 \2 B, \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 h2 V0 J% h6 U {10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 \2 f6 w9 e' M
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 B. M. P6 }: o* N* m12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / U1 ?* S, l" m b; G! Y$ K* J/ ^
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 P, n: t$ j2 h+ h% p. m14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 2 K$ [0 k9 |4 q3 v
15.公司有保险是否还要买个人保险
- K! n/ W# G! s, V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 4 G2 H: `3 O+ R1 R6 E
6 C$ x% `4 L6 { J4 U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; J! ?+ P+ n, J! X
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 I0 h, V# S* ~3 g1 u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# [' Y9 X* ]4 z& ^+ \特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) / G, ?/ \) U1 R( Z. A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) / V3 }6 F8 i" `; t
' f1 p* | g( j4 k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM $ k! L" \9 O0 P e" k( Q
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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r' J) k/ Z- m2 q3 |8 }7 J% t7 U6 q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 g9 w# C0 m% N8 P
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
" _8 E, r6 h( Z, N& A% f5 yEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 x$ b6 C( X4 n- o8 C( S8 W
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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