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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 " ^/ h. f* O, P i
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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# D* q0 K8 B; b; W d对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:
( V! y3 y( S# @6 U' F时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 4 Z; N9 d! ^9 O3 f9 x
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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0 w ]8 j" o/ G在工作中经常会遇到这样的问题： ( N/ ^8 d* R2 _1 i3 J- @
- J9 q2 |7 Q; |9 ^8 r8 h5 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 r. N, ~3 k& f3 E2 r& e8 a
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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+ _( g' a6 x+ j4 H# N; f1 A公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 O9 L1 w) `5 r3 H+ s$ V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
0 h1 l* N9 z' J. m* o4 F已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ O# R: z. q* ?1 X& f( H( i3 N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! F# F9 G" A( \本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 ' ^, e8 `6 P) y4 _+ g7 T& f6 t# e
# F& O1 r3 y$ \- s' b' d3 c1. 遗嘱的三种形式 + H! T+ I2 u) ]
2. 如何制定免费遗嘱 1 X- W! B8 }$ P% Y- @! L
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: X7 h: O, L$ _( }6 S: W4. 无遗嘱的潜在问题 D' t) g+ S& s2 c- G8 g+ V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 ], g! c/ [, Z- r7 p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * j. A- r$ S. A+ n; n
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ Y" M' ]! k. d- i/ }/ P* C8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- W0 G M Y% h( Y1 a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% X; g( g' I. v* |' Y+ q10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& G0 Y" \ w; ^+ d$ `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" @$ c2 L/ v1 j. b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ v, r$ V9 k# U6 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% B* G' ]* t' x$ v3 U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 c( `# L) R" j1 f$ [. {( q! C8 q15.公司有保险是否还要买个人保险 : W7 R. U' l, t" \$ n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) % c: j( N7 s3 u& ?+ U
% r/ t$ ?9 y" g主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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/ I% X& c5 j) R4 D, _+ [3 u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % @4 P( _; Z: H/ b
' S0 s) y4 c; y- ?0 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ( I, }. ?2 ~% `) }; _1 `0 t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! D) _: U" f4 r! X& V! K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 7 x! i$ }: R% R2 V! y4 k4 F, Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) " q* Q6 E$ c( R8 e2 E M: y) t
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - \' G$ w6 U, A3 W: n9 z- z
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2 Q8 u6 U9 r9 l# Y( g时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 7 D: c' S4 B }4 h6 T6 Y
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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# C, a( g' r" b! S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , K8 @. Z$ H; D% x0 D" S0 w5 D
座位有限(20人) ，欲报从速 2 a" v X) O: P, U0 S
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联系人：周学志，报名： # B. y. a0 [/ B1 R% D. D& [) r% q
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 `" \& G$ y3 p8 S4 d
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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