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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 # W$ g7 v- G: W2 c; _0 |6 P
% U* _ ^$ m( h" t: Y6 m5 v+ p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. V" L3 X. {8 i6 F: t# K* _5 N9 L8 F
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 8 e! @6 g, W+ _ `
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两次相同内容的讲座时间:
; {: E+ l+ c+ }& h* f8 O时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + Y' k$ x; G# y$ Y
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 w3 N" t. o# q! o
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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" ]) \5 f# f- D# s: C, y _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( V q* ]+ L; }! L9 ]
4 `% A/ {5 g" _公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 p& y2 G( z6 v" c" W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 $ v1 i+ f$ H: C& q+ o) v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 y4 g3 D7 p$ G# X/ |有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - b: R5 r4 i; R
; j; u6 h& l0 ]9 v% p: h在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 K" u3 P3 w* m9 l
8 z7 `2 w. t4 s d# }1 u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
7 T) k8 W+ l" K8 I5 W# _5 s& q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 V6 G9 P7 o6 e% w* |8 H
( h- s9 w8 b( B1. 遗嘱的三种形式
! C) S$ ?, Z& ]4 ?2. 如何制定免费遗嘱 0 J- [$ n/ M- Q( L, |: w
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 L. L$ p6 P7 {" H7 `
4. 无遗嘱的潜在问题 9 A/ a ~- I2 ?3 Q2 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 7 Q+ d0 U: k: Q8 S
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 + G0 {. f, A" }) Q0 I: ~* H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / _/ g) S: P; u" ^9 x% a
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & e0 q; h" D+ m6 G
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 \8 W+ J' p( U# a$ C* i10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
# J. y; d6 w6 L, }: b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 _, i2 L( c3 t5 b: y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( }1 V& s: W2 \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
4 F/ y2 p4 |5 V2 ]( v/ I0 J4 i& B( n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" Y ^' T* R9 U) |1 T; Q15.公司有保险是否还要买个人保险 $ _; X$ \& e. ~9 n
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , D/ j: \+ z0 K. {9 }* P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" j9 S+ D+ U) a/ X8 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 S& [7 y/ g$ d8 g8 @- M! H
: z& H0 O& x' Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 k% W8 D) P7 | z# P/ b" v* c# X" s4 q
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- P- B' [9 p/ f( E" f4 K8 m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ! W- K" P3 `( c1 |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ) U: m: \7 ?! ]) ^6 x9 J
: W5 K, C, ]+ T6 y K
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 $ f" G3 \9 M _& ]
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r' u# ?4 L) e- }7 ?' v时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( U( `" V! I/ j$ [( k' f" t: ]时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
8 e2 K3 r6 `7 ^座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
) m3 ?' U# P/ C6 O+ Q5 x. QEmail: xuezhi001@hotmail.com & r1 D8 o4 }, ~2 \* `
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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