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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; [% m% Y8 { p我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 7 @+ P0 J2 ]2 @1 c7 v% c- s4 W
8 l0 n9 k5 O7 U, D5 {% J2 Y& s对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. 9 B- D; W* l. f1 \4 d
) u1 o6 x' @6 |7 T. G两次相同内容的讲座时间:) T$ B$ n* v7 O, A
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
2 X& B! O" T; l- H4 N5 G# ?时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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/ C. F4 j, j H3 Q, E) P; f c在工作中经常会遇到这样的问题： _9 J+ F* q7 h: X2 k! U$ K
. {7 K8 T+ Q* k, {7 C1 u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 H: r- h; b& U4 [" p& E, }
: l; R2 @% G1 k* Y* @5 p; q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 }1 O! N3 ?+ J- q
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; ^( Y h- J! l1 g- v v
H3 O) `( G0 b6 S5 l% o7 ?3 P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 ~+ D( G- N: x3 x/ f" |0 t
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 Z, k3 c/ `0 j. K' V" z6 \0 G3 n
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& w+ l& X z& v/ c; O- W有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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0 x/ y. L3 V' M& B. Y8 M在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 6 a/ j; {! U3 @) M
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
- J7 o) x) Z$ Y/ @4 B/ ?" U1 q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 N: p: B6 o) O. C4 U5 N. i6 Z
0 b+ e7 w; T% \4 A$ V1. 遗嘱的三种形式
, b. I7 n' O% t; `, ~) r# a- C2. 如何制定免费遗嘱 2 ~/ K C% ^' Q% H5 z3 N/ G
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & A5 W0 C' ?% O _# {
4. 无遗嘱的潜在问题 : G7 g! n" s) h# q1 P; F5 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% |, @% ~8 O% w) z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
. u @( L, D/ z' g Y' l7. 海外收入，资产，企业的税务策划 + L' s0 n9 Y, N9 e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " E0 C/ q O$ }, \% Z" o' C( Y" g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 X/ z, l! v) [; U, J; M6 M
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 ?8 Q7 N* e3 m* A9 j% x11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
: W. D' |: p E. ~6 y* \% G9 ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - j! A1 _& J6 p, i+ c2 D) D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + _, G" w6 ?: O9 s' c& b9 h
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . # I( b! U$ D8 P# t: F- z Z
15.公司有保险是否还要买个人保险 # t$ u2 S, }7 Y9 M- H) v' B8 O
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） [6 {% M+ D2 ?8 Q" c
' e, W; `6 e( @5 L) N注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' `2 M& P) a- m* P" _- Y$ {( o. Q毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 ^' g, q) \. I% W8 Y
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* a! }( F! d0 K C特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; z$ ^% v7 h/ x; E2 P8 U
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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! M/ K5 O/ m/ @$ |0 O [2 ]# s0 U时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 9 F' o1 d; J- w* n
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
; q& b/ z J; g4 Y1 t& ~" u座位有限(20人) ，欲报从速 ! B. U+ H9 a0 E
) u" Z5 c8 w2 G4 v3 J联系人：周学志，报名：
4 F* `* z* z" |. _) LEmail: xuezhi001@hotmail.com
: |3 k, R) q7 I1 }. ?! r(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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