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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
{; z( z ^& \! C8 P 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)2 N4 Y+ x' h% }
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. - l; V: Z- H3 E* }( P7 D
2 D! E7 q/ G' B时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
' }, t8 M" e5 w& R9 i @' N4 K8 O% ]# r5 C; E) y
在工作中经常会遇到这样的问题：
' \3 @' m& n0 b2 f1 m- F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
8 L, P% r3 g) @- c, P, L夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 j7 J1 U |2 G7 c5 J
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " S4 }. \; E3 P& ^$ R$ T% p J: r
人寿保险的保障是给其他亲人的
2 g4 u2 |6 H4 G+ Q4 r+ R& @$ P家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ' Y" ~1 `6 X" \; a+ g7 k% D% f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 l& R$ t l6 ]+ s/ b6 r. i4 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( i: d: H+ S% ?* H自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 % C" d" F _5 Y
' E8 T# M% M6 O e% i, T如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . V1 e9 z0 A, v! `* F7 q/ Z$ k
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 O$ r1 ]' {9 m
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 5 \. @) j2 ~6 F$ d. d# Y
2. 如何制定免费遗嘱
+ y7 B8 ~7 P0 R& |' @6 S; H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 k4 ^2 B7 g% C7 T! ^4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% o5 X. Q# M$ M+ c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, Q$ S- v/ P& n6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 j# t# i3 O, @" m% C" K7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) e' r4 ?) m/ T; i8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " p8 [4 U1 {4 i+ D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) C C0 Q* z/ w% h$ Y
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 Z2 J1 H q$ T& K4 v$ G& ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 7 U2 _3 `5 o2 }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - u) u- Z+ e0 c# f z8 I6 i; I+ ]" S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# t' @8 v( |( g i+ ~: `14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# C& ?; [3 T& |* V15.公司有保险是否还要买个人保险
/ g- W- O+ G( J: u! ^: t& T2 k16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
8 ]! z4 ~1 i' u' ~$ [
; g, g5 `# z# N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
f+ x7 \+ L' p' G/ M4 l5 @$ E1 u时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
2 R. _: M% I' U. C- X7 g讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
; S6 D& \9 n% ?, P. j230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 C' f4 @& |2 C! `1 |6 _联系人：周学志，报名： $ Y, r: x0 N4 u7 a6 M8 ` t
Email: xuezhi001@hotmail.com
' Q I$ X0 E# T4 R# i0 M& m# u (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 v4 D6 O+ _: I2 aPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
5 W4 e: o( {9 x( s2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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% m- P3 r H/ l0 x' b/ [+ n时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 Y* K/ u2 B) |讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)+ C( W- e# k7 `0 u1 T- s
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讲座内容如下：; n1 n6 u1 k* b+ f( n6 `( q
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A. 2014 个人税务申报 & h$ A) G, b+ o8 ?
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1. 2014税务申报新规则
1 s- h8 v6 n/ i3 Z) f+ ]# w# B4 }
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 7 s. A W! c1 @8 ~/ ^! J
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3. RRSP 申报
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|% C# N+ x( y' }5 U4. 托儿费用抵扣 5 {. [: }( i: F) }3 F% W
$ V6 c" @2 G+ E: K+ c/ r' B5. 搬家费用的抵税
6 B4 ]/ z# ?. S( s: S* c4 X* K4 w7 m
6. 医疗费用的抵扣 8 |$ ~$ {/ l/ N9 v6 o
- A6 ~1 l# t* [% C3 m
7. 学费的抵扣 # e% v h: ~" z/ v* j* E
5 Q6 V0 {; c+ A \
8. 其它费用的申报
* E* T) `! |$ z0 u( p6 g9 ]& ~, F& V* a7 ?8 ]# T9 H- C3 m8 `
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ! S5 I5 Q% n/ m; ?, D1 T
) g( G7 }- f0 _/ H9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
( I- X+ l$ y5 Y+ Q7 k
J9 h* Q- ~' x0 h/ q/ M0 J10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 U3 D1 l! Q9 @' e( d3 W
" J8 ?( t2 L7 Y/ i: t% Z
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
0 |' J/ V* @* [7 z; V
" Q) _, K2 @. z$ Z, i m: I6 n12. 生意用车的费用申报 6 A+ P- @4 F" `8 d! B* ~
/ [8 Q8 |" m4 t( F |& OC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
% _ T$ s9 K$ _+ o/ P! H1 y D0 S. z; [2 y( P1 I
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 T/ [, ~0 J; W3 i
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) Y0 }7 w% }& y4 k
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* K$ i' r3 b1 [$ t( k: }4 ]注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& X' k$ L" q* r. S长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC); l/ P) w& M8 l% Y2 j" r3 F5 ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2 s6 H- [- |1 X- H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! u1 D; d1 R( D1 W
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! U: q+ t/ G+ ~9 J5 L讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)( f2 g! Q6 n: |; |& ~' p+ h
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, J2 {8 Q* n$ H+ h) ?联系人：周学志，报名： # J8 r* }8 L9 h3 o. J# v
Email: xuezhi001@hotmail.com
+ o3 e; D4 O5 u/ @7 U0 Y% _5 C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
; K, [7 J& |) S1 g1 fPhone (403)804-6688 1 ~% I% D/ \1 S: d& L) f. D/ N* w
7 M5 x; I% w: U4 G% f, l8 L2 ]5 l; m' f9 D
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
提升卡
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