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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)! n+ W! ]7 A% n# U) ^/ W: E
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)1 y) U5 L% g1 B# ]6 {/ O
( S5 ]6 p( c; A# i- c7 ^. n我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. , t/ O+ G, \/ Y. S) }$ @ U. k
) U7 O. f) D% {! |6 g1 D时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 0 f4 v, P. |" O5 F+ V! r
5 O& @# [: J" ]* m2 M& r在工作中经常会遇到这样的问题：
+ R) a( ?) W- b" {: W# ?1 ^9 A. G- M. A F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
; N( I6 |/ \1 b6 i夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 t1 Z. U8 A- t& W2 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 ~9 ]2 M, ~% s9 S6 G9 l
人寿保险的保障是给其他亲人的
; A! H8 c' Z. j6 ^家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" J* q% u5 w$ R0 r已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ Z& I8 P0 v/ e( m" y) _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + G7 y, c9 i m/ J
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" |& M. Y8 [( S3 C! W% j2 m本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
1 m0 E0 E; u# ]+ [, b7 {7 k6 Q7 ~# `
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
. f9 C) J+ t0 T. K- r- a4 U% W2. 如何制定免费遗嘱 1 H. F4 M1 X( v6 m- c/ O, |% `6 [
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 ^9 z2 O8 Y, D T5 Q7 Z* x4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 r+ p0 G% V+ I g; c2 E0 C
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制+ P. ~( _# I9 }1 y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! b; A5 H; y6 o; S+ L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 g# X" e# K* A
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 Y/ Z3 f9 q% w
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ ~3 e% g, _1 w$ o# i B" t
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
% g$ P- N/ T& s% |2 {+ C9 t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 b8 E3 g! R! I! y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 " Y+ |9 a9 {1 J
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * ^# s% ?; u+ y% a) \
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: d( w# ^" ~# u$ S15.公司有保险是否还要买个人保险 ' c% m* {" a& t6 q9 l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( I# I5 |% U' h4 g" a! I+ k2 G6 z8 X: ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 C) @7 K: R F0 N时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
# [& L k+ [! r/ x讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* [; u1 U, h1 `% J! M8 ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ t+ B$ d( M! K联系人：周学志，报名： : n U+ z4 A' b' f
Email: xuezhi001@hotmail.com l2 O, r. v6 h& t& D. b, v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)$ V7 W0 }; V# {9 ^8 `& f' O2 t
Phone (403)804-6688
V7 j) w- ~% q7 b0 W7 k/ I/ u8 v' Y% n! F. v f4 U0 l. t
, g. s3 I- V) F9 l& b
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)9 N9 n! |8 Z! p5 O; [
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)! F1 V& S7 a: D. R' J; `
) N( [; t4 D9 b% g) H8 T+ C
U" h9 @/ d7 R, Z1 }* L0 t) \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
0 b! ]/ h u7 e7 U讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* M @4 ?" @3 \# D
( f1 d* E2 p1 _8 P3 y# i5 U7 q p2 g讲座内容如下： W- P9 H( x: c ]9 S: Q% w2 I
+ t8 x# _+ g. ], vA. 2014 个人税务申报 6 ~" @' t; }+ a; L7 j7 ?$ W$ H
( e4 I/ U& P+ L I& E1. 2014税务申报新规则
5 Q; F" Q: Y8 a- @, d' I
3 ~6 L' n Q9 {/ q. F- p; R4 m2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
0 x# M" c, \6 e, p% D9 q% H% M( v# r
4 r1 u, Q: \ b6 c: ]3. RRSP 申报 3 {8 b$ S3 F" i( X9 u# m
0 N+ L# I4 V, a/ d3 _9 {9 \% f4. 托儿费用抵扣
+ c4 {3 r" M) K4 j! u: t1 i
9 k/ @& Z- u; [+ q5. 搬家费用的抵税
% z; f; |! ^9 P+ P0 a. [ T8 f" @6 D; z! i- l3 P
6. 医疗费用的抵扣
$ @% J9 h6 w& p% @8 v8 D
# h2 n$ r- d) ~* Q5 w7. 学费的抵扣 , Z2 h- r6 M8 u+ e* L
. A$ K, m# ^: C/ R s3 y! n" b' T
8. 其它费用的申报
! q4 L% B- M- A- A% f6 z& k5 U2 c1 e
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; ?+ _4 f$ M9 v4 n2 h* x+ H8 S8 O1 I% j2 [" ~
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 2 J/ Q; C; F/ y, _3 `
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
B; X; D6 A' p5 J" k; o& s
- o% y: \, }$ V9 I11. 家庭, 办公室费用的抵扣 ! f/ T# l, c0 G, a. m& ~4 I4 T
: K$ J$ @* `: X, a
12. 生意用车的费用申报 1 ^' N! j4 R# E& u v
4 |# j2 s* X* z! t2 E( [
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
- L1 V' e* w& [4 F , `: N( F0 X0 r; c6 R }) j8 ~/ }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) F9 r5 m( K5 ~' T- A
& T2 C( N$ m L4 Z; k1 C
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 9 C- w u. \$ z' t2 j3 H$ l. e
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" b" k! `8 S7 ^# q3 H资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ' q8 s B8 C i
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ; g% h5 }; o0 O5 i d
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC): n0 _" f5 W" A2 d/ P6 d) l8 C
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& s2 B- I: O/ y" t; ]1 N$ }2 F9 \+ Z. Y+ m v! }( ?9 Y+ h2 p* s g
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 u8 X+ s+ I( i' x5 m
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)) V7 E. `7 r& U( o }4 L8 G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. ]* Q9 ?' X* @1 X; j# v7 x5 }1 G联系人：周学志，报名： % ?( C6 w" b a4 \+ ]
Email: xuezhi001@hotmail.com + o6 |0 O- p& X
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)2 j: V! b/ @2 J( k P5 _
Phone (403)804-6688 ! q/ t7 L6 q6 z) |+ f/ X
3 j6 q( v# L. J2 G6 Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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