Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
+ m5 ~) d5 L# D, U# b( z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! k7 y- G- n  K: p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
' F$ w; d8 c) `$ w6 j2 B& g家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
  A  l9 B) ~) S. G* {  G' e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 {, \/ R; s  I. P. k自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; T2 E5 B$ ?0 A) ~8 z) m- f# q如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 z6 j7 \' W% i* S) }  h2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 v& G7 p0 i& d( m. T# ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
4 @, G* g+ Z, n+ Z4 {  R5 \( A5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 {  Y# d6 C# ]7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 V8 n0 G4 p7 F. z3 S8 Q. P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; `7 H( A& x( A7 U/ {5 k$ T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; h, x9 o& l/ |# t3 z15.公司有保险是否还要买个人保险
* Z% s" a  @' _" n- D. D" c& W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 B( ], ]# p; o1 z1 M# ^时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 G. U; G  _6 f$ Y& s& a讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
3 s; }- h% k. R' I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
4 C) w# r; \; K& M$ m9 b, _' GEmail: xuezhi001@hotmail.com
2 C+ G8 v- d& C3 r9 C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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$ Z& Z* B( u0 L" S; @/ \7 y
7 b( v$ |5 ]- V6 _1 D& ^Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
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' I6 Y) o# ~# c+ w. R1 |  O8 A" U; |! ]A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
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5 [  ^. k0 F$ W/ z5 F+ X4. 托儿费用抵扣
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4 k' \% W$ _9 ^) s' \5. 搬家费用的抵税
( x* f" x" h" W# B5 {1 R
3 y6 K' T' I) b' ^0 A% V6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣

0 ^3 j( D8 e- u' ?7 ]& t) }; p* x8. 其它费用的申报
" |* k7 u7 q! j  Z- C, W
# U# J( @: r( |B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

# c. Z7 `; ?# K  J! p' G. H9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
7 v- o6 l  [. s: T2 h) k8 m1 [. z
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

0 S8 Y7 @# x0 ?2 |11. 家庭, 办公室费用的抵扣

2 U; I( \4 c' B" N. U3 _. e$ n12. 生意用车的费用申报
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1 r! ^9 H4 e! {! ZC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 H: H# F  V/ I/ b4 R* ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ t# ?; o+ r) D1 t7 ?: z长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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% ?( F% v. X6 [  \2 g/ @* c1 B时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
6 j- F" Q3 ?* i4 X# A# x讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 Q4 D: v% \" ~联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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