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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)3 l& c* g" }2 g
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)6 ]0 T R/ q) y+ F+ R( J3 ]: X2 K
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! ]& ?4 T+ ^. X
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! U4 [$ ?( j2 A, T e
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
# |2 m7 }9 `# Q2 F* H5 V* a# _" _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 k* I' e, K: c* v0 F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' N4 F# U( K* {3 w# _! s人寿保险的保障是给其他亲人的8 y( O* K& A3 }" }) q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 h5 } \" d3 c/ H$ t: R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 L2 O# f# e3 B" k9 H/ F+ J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" z1 I7 d& J3 }! z" A' v4 x自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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3 Z% X+ E4 [# n' L0 b* U如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% X# |# i9 z X9 c0 x0 A# B本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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. j# k* t# E1 v1 @! p; ]+ u. W- i$ k1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
k* Q% D3 G W0 |3 ^2. 如何制定免费遗嘱
D8 b H: u/ i. N0 M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 m5 J9 m# W" K% l# w4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价7 M" x8 w5 v4 _7 u( j
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制4 }9 ?! i# g# w5 F% Z) @- b
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 g% R7 D! j( P4 Y! c
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 7 o. O- m v& d) Q$ ?: e3 C6 }
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
0 d( w! ~0 C1 k) R4 _9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 C. F- P# V# l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * l# ~6 Q$ u9 ?- S, s. N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 * O6 |7 Q6 P5 E% x. Y& O
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 b u* o- g1 z) a8 W( z8 C
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " K* K x6 E s, n* f2 f% X
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / B; L/ N! p; G
15.公司有保险是否还要买个人保险
2 E5 z3 G- N1 W% c x& r; M16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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* }6 F5 {% o7 V; e; ~0 ^* `1 \主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ @ h: k2 G+ X8 V0 ^时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
* D7 l# ~* j0 E3 J: f# S, s讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
3 D6 J% r/ i6 \+ Y230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
4 W, y1 ~0 m2 ?1 R3 H( b0 q联系人：周学志，报名： . K+ ~, g1 H7 a; W/ j3 D* @
Email: xuezhi001@hotmail.com
: X) ?# |5 E/ |; D& x (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 O+ Z7 d4 w6 l. C4 X6 c, w" Y
Phone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
. S- ~+ [. `' i1 t. O* S2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)* V- b; }0 Y$ G9 s) t/ o$ z
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2 [7 s. C6 O0 R- X7 P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + A& l5 Y ] Z0 ]3 q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：
% [" i, @% r4 c* a! v, o7 v4 b) q' t N( i7 K
A. 2014 个人税务申报 8 n7 @2 v# t: i3 c
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1. 2014税务申报新规则 & x" E' i) S/ ^, p) Z/ q
" t) Z3 V7 K, M M2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
$ Z# \$ l, |- s1 V$ n' E7 W) E9 M0 C6 O
3. RRSP 申报 9 G5 l0 j* A# e; o6 i, c; S
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4. 托儿费用抵扣
8 `' w) d% g( n- M6 K- q' {, S
- g1 T d% w' G8 U) ]9 G" f* ]5. 搬家费用的抵税 ! p4 @+ [7 _: \5 L3 Q0 I
+ @% G7 _, L3 a6 L' Y: x$ s. ^6. 医疗费用的抵扣 6 e ]( L; x; z) J( |' f2 L$ N
8 p0 l* d2 D. h7. 学费的抵扣 ' d! g3 l" c1 g. c. K9 l9 L
# T7 y, T- G' R4 h8. 其它费用的申报 ! r, n9 B2 G* J# ^4 }$ ?
9 ]" {5 i% [% U$ [ }
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 j: F# r, u3 T! V$ c2 D
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣 # E) s5 a& A0 j4 W8 M( o
1 A' N& v) r! T12. 生意用车的费用申报
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- I" H0 n* ?* {; \$ VC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 0 J G5 k- c0 y) r. P
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 H+ ?- C) C3 `
9 q1 I6 x% C0 h5 S) N- L
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* c3 r! Y. |0 v1 V9 f; a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)3 J j3 E A! e& N! N/ B8 \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 A; J Z( h, S6 b! g, }4 |9 w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 o9 T" e2 d3 x
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
4 ^. \9 G5 o0 c* ?( k. A$ d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）. c+ u" N, [* a; o" Q
( f$ E; [6 F/ \: P# N( H5 V毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 Q, O: @- y* _& w Q7 X3 C
8 _& T( v9 q' |' d% D+ O# G时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 K6 P0 n0 s7 e+ J, n1 T
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
2 Q* h% b( R* p* `1 j% ^230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8( x8 u, J; |4 Z2 D; T# v
联系人：周学志，报名： + L$ \( X1 c; a
Email: xuezhi001@hotmail.com ) j. c$ ?/ Z6 K
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)/ K" v# d0 T5 n2 B
Phone (403)804-6688
% m$ H1 t }1 Z2 ^% y* G6 _% t9 G; F. E
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4 {" P$ t# F7 k( g, T- k( W% ?6 u( r+ e3 X/ Y# Y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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