Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& f9 h9 c2 N) ` 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

; s; W# \6 K' w4 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
" a/ Z& F9 u; d/ M3 ]9 ^8 R# J
$ {: L+ K/ @# [# Z  N& o时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

$ J4 Q! S6 f: E1 w& R$ s, [* i& \. Q在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
5 Q. Q7 d. c/ q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 P) V4 k4 k! |( N* p" m已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) I5 v2 j5 T# V2 H4 X7 p7 S& Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
: \0 c2 @. T# D; w& ^( a# _自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

/ ^& p; J& q  F6 a  J4 n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
1 ]$ u; K1 K! t2 u# l5 w$ g本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; U3 o8 @3 ~* \- Y4 }2 a6 j2. 如何制定免费遗嘱
) V5 H. k; ^) }; |. @$ T6 ]  q3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. X8 O9 |# ]- C2 @. {0 ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- p! ?; g$ D4 b  m' ~  Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! \+ P0 {- C" v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
  y( g  Z; `- e$ u0 f9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
, b- b  [2 q) q0 X9 Y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" W$ e" f8 R  T5 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. ~" y9 P$ O* l0 m6 ]/ ~/ U15.公司有保险是否还要买个人保险
2 u0 ?0 h& g, X/ T7 Y) k# D: a- K; ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ S# C0 l3 I; b7 I, J  L/ R' O* d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ ?3 u+ g: r  G7 C) G  e$ h/ E时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
% {1 r$ N, b& D) [" a- [Email: xuezhi001@hotmail.com
. v* i3 Y4 d5 y, F" }  g- I (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
5 _  c2 B( ?) V4 G. Q7 c2 U+ h' i  ~
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
  o. P+ T1 V1 a& {5 h# K
7 c1 d9 _* t5 s
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
# j7 r$ O5 J2 C; b
+ o% s3 M' z- {+ |4 KA. 2014 个人税务申报
! Q; @2 O8 b2 h
1. 2014税务申报新规则
, @3 n1 A8 O; W
) V) p% p& Q1 x0 ^4 y: I) F2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

. _( S5 @3 c1 x2 ]3. RRSP 申报

  K4 `7 @: t  B4. 托儿费用抵扣
" o2 w- |- P7 S0 K2 T
# ?* t  [; c3 ^! G8 Q$ C$ ?) n' n5. 搬家费用的抵税

! |) ]8 T$ B* ?0 V- b6 E6. 医疗费用的抵扣
1 o  d& K% o7 A* y, @* i1 s
7. 学费的抵扣
' u, W4 X$ N$ q. n; {! N* V
8. 其它费用的申报
' B( P3 B" Y7 t0 m% H
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

; O2 B' `; b: k. o4 @: g# e2 N9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣

* j$ @8 m1 A/ `# U2 R6 A2 k12. 生意用车的费用申报
6 E7 d( t) [( m$ X
3 V  E: j& Y) yC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
$ J! q3 @4 h/ g, m3 u7 v2 J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 T" F6 g  S$ `9 ], U0 ~2 h. V* x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ d1 D4 m: X1 G2 L' ~5 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! U' |1 |, ^; K9 \长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! T( W- s: L! t& t3 D% J3 A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

  J: h, a: ^' Z1 q2 d( \% A毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! O/ E* d- V7 E6 _& r讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
8 x7 ]; l: o( i" P/ A$ @& c230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
) p( g* D# Q' E7 @9 P9 x/ S1 ^6 ZEmail: xuezhi001@hotmail.com
( ?  G& ~7 G, d% o  l) `% {  |6 [ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
% y' a: k$ ~0 m2 F# l" B9 z; E
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