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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)/ a; P5 E. e% C0 {, ^
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. ; q. ?7 } \9 D3 U4 U$ }2 `
% B$ s5 b" N9 c0 @5 ]. o- @; e4 O时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! B3 U) e5 B K- F; e7 j" }+ u
, K1 z4 b% J$ J2 d8 U在工作中经常会遇到这样的问题：
1 t8 W5 o) W8 V( O* W6 c) z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
" N* J1 r3 Q' m0 w9 t% X夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. t% v- o6 W: ]! U& P夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 ]8 X. b v( I
人寿保险的保障是给其他亲人的+ \4 y5 u- d0 k6 Y8 q* ~
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( A' X F- n( a# s' A( c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ E0 Z' R1 N. c' j* {. S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
+ ]' {5 ?4 {- o0 I5 D自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 . h* Z' \3 g* `& H
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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; o, `; s$ H3 n/ f1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
, Z$ }. K$ V6 T7 u2. 如何制定免费遗嘱
0 V7 @$ w- S( M, f% C C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& X4 z1 N# ]1 N7 l2 s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ M. F, |- B- i# V4 \& Y T0 ^
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- ]9 N- E; v; q s- c3 e% h
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' {) I4 d! Z& i# L7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* v: f1 Y- B* k8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # i0 T: R1 C" [/ ~( G9 u! H
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) j4 |+ |2 ]1 ^. u- ]: X8 ] a: y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 I) N3 [. C% g X8 n1 ^; P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& y; h' _* J0 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * g \/ L" j2 p" W- b
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / q9 b# c# T& s6 d* y4 Q; I/ d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . " `4 K0 E! h5 X0 T1 C
15.公司有保险是否还要买个人保险 , K- G7 {8 a0 o* g+ m7 x
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ) s! T9 A' T6 Y# Z' M9 C* w
& W. h0 v0 ~7 l* |3 P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 w# J2 Y9 f: \$ I% v! {
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
& |$ a! L& d4 c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray), w6 ]1 _* U6 F! P& q2 s% r! ~; _
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8) T6 X) ?9 \; j" I
联系人：周学志，报名：
2 W5 q* A8 ?* V* f; I' |Email: xuezhi001@hotmail.com
" ^, g' h3 c- @5 F$ A (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
) e0 q" R: x- X1 oPhone (403)804-6688
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6 I5 f% {3 `4 c4 I; DFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)2 i/ w i& s+ o+ M/ _
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日): R$ ]* ^- X0 V, c2 t
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, d# \2 D" z6 F5 [& a8 F时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
; O& H7 g/ \( h* H讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray); ^' Z3 Q( ]% ?% g* W
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讲座内容如下：
2 `: s' [' p7 q+ ?! V3 g- K
# E5 M/ D* I" c1 g2 E7 TA. 2014 个人税务申报 5 ]1 h* [+ T' d. Q
9 L) ?0 ~* d: ~$ A
1. 2014税务申报新规则 1 [4 R7 V5 Z( I! q. z
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 # J" D$ {7 U3 X- v: u
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3. RRSP 申报 " x3 e9 ^6 _! W+ B: d( ~
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4. 托儿费用抵扣 . T d/ Z& j2 E, h
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5. 搬家费用的抵税 % V2 {4 ?* I# o! W" ^/ c
* ~" N" _; q: n h; \6. 医疗费用的抵扣 3 ^( D) X- c# A* o! l
K7 n1 i/ P! u) V0 \" p! e! H3 y3 d9 z7. 学费的抵扣 ) Y1 c, R5 G" X
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8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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- E8 V) ?; [+ t1 K' _ C9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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- a1 |# S" F) ^2 I( e5 Q8 g+ A11. 家庭, 办公室费用的抵扣 2 L6 t, k6 ?& i ]% W0 c# K2 s6 ?9 I, a
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12. 生意用车的费用申报
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% J6 g; X5 ]. v# ~2 dC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) G) a7 m: V6 t) g7 s( O4 R
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! E0 y0 d( A. \' G5 u
7 S6 ^/ C) t5 q/ R信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) d6 |1 [1 a5 Q( w5 `' M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
! ?7 F( n& Z* x4 D3 G$ y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 h8 N |: R) }# y3 g" {( ^' Q+ J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! F, X* j0 _* m) G ^5 F长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)* R* O; B# Z3 ], [! D4 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）& K, A. E, \8 {. @; m A& r5 Y
* e' a1 F$ B4 p* \" M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " m1 p# F6 g2 e% ]6 _7 T
! N: M- f1 S# B* o- ^4 ]
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( d2 l/ @" l; [: Z" O, r
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* r y2 v1 q) ~$ ^8 n( K7 D! w5 {
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* L+ X9 m- v0 h/ B6 E/ R& f联系人：周学志，报名： , Q: o9 g- w# ^; ^7 s! z5 C, X0 N1 R/ t
Email: xuezhi001@hotmail.com ( I$ m! B: J" V! Z" b, v
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 D. y1 a- [% R! |9 J
Phone (403)804-6688
) u9 `3 j- Z. R7 V* P; }( |% R0 Q2 U
2 ]' R3 _/ a) m, p2 b0 I8 s+ D+ ~+ o. g2 n# g7 K2 n* l
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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