Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

. d3 [$ K  p6 q5 t, L  g4 A; b时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) \; e$ M$ y+ A/ m$ l) s% X# {
5 M: X/ h  o0 `& {; H在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' O. Z, x, A& }3 r. @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. u- S' f/ R, ~8 P+ M0 D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 {8 q, Z3 ]% v& I, u2 y% `! v: Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
$ V& p8 C3 V$ G
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& E4 @3 f1 e  n本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
- q. ^0 t( i; L8 [% L% N
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 a1 e! k$ ~. s( f2. 如何制定免费遗嘱
, X' I& i5 {6 I* k( L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 M8 k! ]1 z7 d* X, v6 K, n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
0 l4 p) k0 D% M4 w' ^5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

0 x, a2 S; W4 |+ r5 o* V2 k: h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 q/ u9 e+ U+ `3 |时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
$ J2 O& ?0 C' |% }  m讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 R# v/ a" ~  D' M" A230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
2 d3 F/ O: K0 qEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
0 }  M9 ]3 n$ w& n: h$ f2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

2 W) Q2 k& V, E0 Y5 G
4 T/ Y# D, _+ m0 q- f, ?6 P2 ^$ \$ A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' e7 F6 Z4 r% \( L7 V4 |2 y4 H讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
+ S7 t/ L" F2 r
A. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则

2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报

4. 托儿费用抵扣

: T* ]  n. f" ~' N* \2 r5. 搬家费用的抵税
5 B& [# s1 r& L; T
; R, w; O; E+ G% G6. 医疗费用的抵扣

1 j" P0 _' Z+ F2 @: X- T4 r% A7. 学费的抵扣
6 u! X$ [4 n5 F0 ?- H
/ I- T" Z: J/ @! a1 r" L3 M! \8. 其它费用的申报

7 F& k; h6 a1 p0 R- e, mB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

" M" E3 E3 B2 a. Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

* S; z' s% w- Z% l% a" \11. 家庭, 办公室费用的抵扣
2 p* ~2 O  {3 }( u  K
0 `$ k, Q1 p* f& U: I/ d12. 生意用车的费用申报
( N  g% D- T: t# j+ Z4 g2 W
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
! o% s6 r# I9 q: N5 ]
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 K% {' O% T0 S8 H0 h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
$ c6 O! J' e$ M, y+ h( X' h# H- V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% g) s3 k% U1 w) J' y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" B- S4 S  y7 ^$ W! W3 ^" A8 x长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
7 f( ?5 B7 m  S4 \: z" z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, ]2 S: \! D* l& q, t1 M5 a
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
$ n& ?% @" `- U- d; ]
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
' \, ^7 x8 T9 ^  |  ~1 c- I  n230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ g7 N  T: n+ O7 R, b联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 h' m/ P8 c5 P& Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ }) A" ?7 i( x  E* BPhone (403)804-6688

- g4 ~: a5 U# E# B