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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)# e" D; t$ l, U4 v: J
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)9 U1 S0 Q! J7 X q% D( r& D( o7 k2 n
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & `# T% R" ^8 B: D3 L2 d( G/ O
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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5 ^# E1 r: g: ?在工作中经常会遇到这样的问题：
9 X, S; `2 C( c如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间- W+ S9 Y: k U' ?2 [
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 " {4 H; T6 z; S6 l
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& ]" Q2 x* O4 G( q* \ l! T( a人寿保险的保障是给其他亲人的
; q0 Q6 N- _$ R1 Z! w" H' g家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( Q- E4 g. \7 T5 r1 I
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, D9 u! H- U& _有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
) k" r7 R0 p& V9 V# d7 s) H" v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 6 }8 ^ `$ D1 i/ Z7 Z9 Z! G. m' ^
4 X* ~! n+ B8 d5 \: j如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ {4 M; E- }3 n! \* [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
) e. k; O7 l; k! s/ N4 [
; j8 ^$ N& Q; E/ v6 p' F, g( N1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* R7 l+ _& M7 k7 L8 u& k2. 如何制定免费遗嘱
1 z! U) h) Q+ \3 n' r3. 制定遗嘱应该注意那些事项
$ p0 T" d! _7 e V4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价1 Y3 p! [9 Q2 ?- q* l* X( P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制3 c1 ]6 L* j/ ?/ ^4 R, {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 b+ X J$ p) E" `3 d' o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 Y6 {0 f8 ^0 _+ s2 P+ E$ Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! x+ k3 z7 Z7 A* U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
6 l, f- W9 @6 w' a( m" I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , % d4 {( @! n2 y: |. F0 w2 g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 8 _5 w) j: j; V, y8 [2 N7 d5 _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 y3 Z5 s$ A4 K. _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 l/ }- w! O# z5 m
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . _3 L |. X- [" b
15.公司有保险是否还要买个人保险
) t$ b4 L- a, H N2 o, A) f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 s% q$ M& ~# q( U( G$ a% p% o, I; v) g3 T L
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 Q! R7 {6 F% c" w0 F
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ' i1 p2 o( D2 J0 C( A0 t# |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 Y/ p0 w5 g( P6 \5 w" j* Z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
/ j3 e; s, C0 D联系人：周学志，报名： ( O S( u5 ^# ^- d
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 R5 I' X( `2 y, d6 x& {
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ K0 X& S$ M- l' Q, C) TPhone (403)804-6688
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 O% v" ~; Q8 z* y' t7 p% _+ b2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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2 m" |1 y/ `; [+ ?$ T时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * `9 B0 u! N) K' ~# b; H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& D; U( x" y) i, I7 i
/ S) O6 x$ P$ ~* W& e0 u讲座内容如下：) i2 ~0 v# F R5 D
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A. 2014 个人税务申报
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: M) \0 D- ~9 j! I1. 2014税务申报新规则 + [+ @, W: V" T( X
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 0 Y6 O; O1 S* S% v6 y. F5 n* `
4 j8 R1 V' l/ s# Q! ?/ _4. 托儿费用抵扣 3 J6 W& `. A% F- S
! G" |) ]: q- G' I* l6 A5. 搬家费用的抵税
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: w+ I9 x7 \+ E- r6. 医疗费用的抵扣 2 }) H8 ]# ?# T0 b- w0 R' {4 o
# m; s7 ?9 N+ D, U% d7. 学费的抵扣
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, I0 B9 f9 N2 E9 _. K8. 其它费用的申报
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. A4 O/ W7 c. wB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 : y5 S1 w" }) N2 X0 Q S
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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, `' k! ` U& n/ |$ X* M* d+ t10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
* Q. |7 }$ \8 k$ J5 c: r c" F. l5 |' J4 C
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 S+ G; @9 E5 [
# S4 d" I* p3 B4 Y8 f# n! _! I/ y+ d12. 生意用车的费用申报 " l4 h) p+ n. V. V( D' b
& e, N! }! [, O# Y# i! S+ x
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 X' y& C4 e! b( D' {
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
; M- |; ]3 j- _; W, L; {特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)4 R! P) G. {: ^" x1 v/ h
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 ^* j7 F) Q- [0 }; k" r( T& h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
% A* R2 I6 ^3 w: X6 h7 h6 T0 H/ O长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
9 Q1 ]/ O0 r8 |. w- ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: u& I; d' O2 y% v! y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 7 |) G5 f- A7 v& P
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 i4 k0 T$ q0 U讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)* `! J$ F3 s) w0 u& b X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, Q3 X* l9 T+ h9 a
联系人：周学志，报名： # W! x" U. r5 C7 P/ Z8 ^6 n0 l- N
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 n k5 R: l/ F (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)) Q2 {' ~5 h( u8 p" X
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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