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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)' Y+ K: d7 O7 d7 `
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日) T m E8 i# E) I
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. " f# ?9 ?# h- n7 G- v% M/ B0 h
( O( t$ W7 J$ f7 O) T$ H Z时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( g* N2 O5 t9 L* R/ }# z) ?# g
+ c# y- {1 I7 j) @$ Z3 s0 W1 E在工作中经常会遇到这样的问题： " W! V5 i, H: w- h
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) G( g2 c0 H" @3 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( t! q0 M% H9 j
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
; t/ \. u+ @9 D人寿保险的保障是给其他亲人的, F. S+ e2 U! T3 L# M5 Z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 g0 R3 D% G1 k. d# W已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 F8 Y+ P, d" A4 v5 p: }
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
3 R; v, p! _8 c/ A0 B自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& R0 R) w C" z0 \' y T本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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/ N& y, a8 I: T; d- |: A, |8 e1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; F; \7 n r7 r2. 如何制定免费遗嘱
1 z* g2 d) @4 Q0 p9 x5 [. J3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * i9 E& \6 i1 t1 S. _2 H2 P
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 n6 [8 r; k3 ^" T2 J7 A: d# z( @
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制5 R& o4 Q* j* @9 P4 B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 F/ N/ B9 m8 c o$ Q; N7 m# H9 o7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 u7 X$ v! f! G/ ]/ I" d
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 . c& u. E# l5 O
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 h8 _. _; d; B8 H( m! t* K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* U% `/ n1 k z5 T2 ]0 Z. [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % c# ^5 k& G0 H% K2 W8 V
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 ~' n5 Q, } ^+ P5 y8 a. T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 X6 C1 n) N, a9 J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' C4 c2 j U z. o# J1 |. s
15.公司有保险是否还要买个人保险
( G& |9 ?2 Z( d, J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 Y2 l, w" {- V9 m
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 w/ w& x# `# s( s- m9 m- p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 1 c8 D% n7 A$ }- D' C' ]; v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 s4 r `7 q" J* \/ Y0 v$ E
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
9 j9 @6 O8 O( l6 ?, O3 k G' F联系人：周学志，报名： - M( ?' E+ B. l# @3 ^& O- A) E
Email: xuezhi001@hotmail.com : j2 b# k( O, t# ?$ z( k! E
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
: i) [) }7 f& [: K5 [Phone (403)804-6688
2 d( Q A3 `( b1 @5 g+ b7 W( a9 R5 S( V, ~$ S
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
9 s S( H% B5 v( _2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日); [, t3 \' G3 D2 J
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' F. A* j! D, p' K; Y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
' n0 i% u S: S$ q1 `' o/ b讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)& O$ A4 h7 r p4 R" j+ e, B
6 R3 X# A: }8 y& J3 B8 H讲座内容如下：
! D1 M- n8 @0 K8 x, K9 h
3 R# v! A+ F3 i8 V oA. 2014 个人税务申报
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7 N- _: T+ @) T3 s1. 2014税务申报新规则 4 j8 m" a. E3 W
) V% F+ _7 `" T& u2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 8 B& N' H( J+ _9 q2 ~
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3. RRSP 申报
6 X; c/ e3 m- Y$ ]- X& T2 `' N9 F2 p6 q5 Z2 [
4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 6 }; A9 n+ e* @. }0 c" L
8 u, ?% Q: A+ ~" Y4 p! J& E
6. 医疗费用的抵扣
8 t& O% U4 \; G; b7 i# n! v8 V! T) M6 Q* l5 w0 I
7. 学费的抵扣
f6 T: }& P: J. y* A% j/ g3 Y" ?
j* G! H8 h& M5 A: E- j* n8. 其它费用的申报
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# n% L* `- l; z- GB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( B2 A$ b/ n v& \# ]5 \
3 T( l- h; t& ~) m& t0 {3 \! Z9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 8 U% p2 Z) p% }% `1 S5 Z5 W
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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2 I: }' P/ q4 I12. 生意用车的费用申报 e D2 G& m% A# O
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C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
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6 S9 `3 \0 r E* U" H/ E) C主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " q+ t2 `( c& T
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
9 P; G: q* w4 [1 R& `$ t& F' n特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
. K# p" c y7 \+ V6 J" \% k资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% [; E7 U* c! G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 S" R# U% e5 J$ s; {. M
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ e. I0 C o0 X& w" w- E3 \. q2 R毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# M3 I, G1 i, Q1 R: g2 U6 G
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 e7 ~* \$ A4 j* A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- D5 D A3 H0 w; i讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
. z! V: i$ w, J" }7 Q) D/ M230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
3 O6 c' g/ z" N; U5 ^+ T. ~7 d% W联系人：周学志，报名：
9 Z- e& }/ {% s, z/ o* ]Email: xuezhi001@hotmail.com
; @9 L" o7 G# l3 C (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 M0 ^2 T ~7 CPhone (403)804-6688 4 Y4 V. v9 g& I% T) v) n
- @2 t! t4 H6 S" `2 v; Q1 _& e3 _8 D" n
t4 s6 R: o! l4 C% Y1 m# E' Z" C# k5 i' r2 ~
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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