 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 2 I- V* ^8 Y8 p1 }* U" E, A
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM 2 P D( t2 ]" U o% S( \. R9 D
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 M2 S; Y7 L/ M- _, m
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间0 }: t! `2 b; O" b8 @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 4 x, X8 l9 b5 P6 e0 T/ H4 w
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
: I5 I9 w: e+ |人寿保险的保障是给其他亲人的) i6 h; a, |# j: F/ C4 { f
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 ]* o. z9 n! ~8 d( o; }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * b9 L% `- t# x. Y# E: l
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ; M, Z9 u. b- u! H5 s+ F$ L
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 7 i! W0 @: f3 G( R3 c
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 W2 c5 [/ ?' t7 D6 n5 r8 W! Q% Q
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 5 O3 r2 g" U$ h
8 p1 H! r( @* W1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 % T0 i5 }4 ?0 ]! x$ B
2. 如何制定免费遗嘱
4 |" l2 ?2 t9 t L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 G& J' r; {: Y' G9 _5 z
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) l5 Q" [" T2 K
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制$ _0 F* d/ q/ F, v: o1 b. w
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 p9 g% c8 D7 z5 b ?" F+ l; r7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; w. E4 y9 l4 l9 m$ a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 ^/ I( | M; _+ b9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 j" A/ N$ @5 h8 _
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; q9 P) P& Q: y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* ?" ^/ g/ f: ?! } \* b! b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 x- S0 c0 s# V \& \
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - o: w9 H% R+ T" c8 }/ W+ j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& P7 _: L( q# y15.公司有保险是否还要买个人保险
: I7 u# J0 x& o, l4 c16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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/ J# I- S+ c. f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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6 a8 K1 ?. p' U9 p( N4 V$ F; Z* f: g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 o1 s. ?5 S3 E j4 D3 @! O8 M
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)5 ` V2 t. ]7 N
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , u* |% t2 S e
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ p4 W8 B, ?$ u h& z
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; V# J4 ?8 i2 I% d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）1 }0 X) I. W& B, {7 y+ ^$ `
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + ?& n3 ^! N9 c1 n" B1 k+ d D/ p
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0 _& t4 ~# ~ ~' R/ Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
7 d" K0 T- D5 i9 l9 ~! w讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)! _/ ]* H- S! i5 G7 Z
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W85 a/ ^" X @2 E
联系人：周学志，报名： : V* i3 ^5 ]9 A: H" z/ C- _
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ K5 v; o6 ^' @' ]5 w (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' ^! f( f+ q/ C9 |$ \ y9 qPhone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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