 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Saturday）2:00PM-4:00PM / n& I {% w4 C) n( t3 {
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在工作中经常会遇到这样的问题：
1 o/ T& [; x6 V( l, t如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间: u0 C. R- T3 y! m3 q( m H$ r; q
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 h4 v( ^, W) B1 b1 Y" p5 W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 m( e r! v; z& O- K人寿保险的保障是给其他亲人的
* q: G8 S0 d, i7 r5 i( _# W5 @3 f家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * m9 E3 Y, v9 u4 Y' ]3 O5 t0 v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 z1 }* L$ z& R. [/ D# Q; i
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 5 w) g# W7 Y) d
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. H3 N3 ?( ^" H& h4 P* f本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 9 Q7 T4 e' l$ `; n# z; L
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
- \9 g* Q* ]$ r7 P! S/ A2. 如何制定免费遗嘱
f/ V* U- U d2 x) [) d. M( s3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 B2 w: O! _$ { e) i9 t4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价+ G- ~4 G7 K9 [5 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 G% N& @0 S' |1 z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 Z. ^* \: V# c7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ( |: T( ?: ?; w! Q2 [, }' A4 I
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 ~. W0 m" ~0 j6 Z v! C7 m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; J! ?" y% X* u" j. b. J! x
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) e. W9 A7 u+ q& p11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & g7 x$ m9 t# u( I5 t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 I+ @1 {, d. X3 }6 N2 k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 o# N1 q+ M: k" a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 L" @# _# T) F& j7 S9 \9 }' A7 Y15.公司有保险是否还要买个人保险 : P# H) p. Z8 t
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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" s/ y- H+ X) W9 K$ b% a7 \信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' T0 a! A7 q! A* ?
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& g/ \0 N4 [0 y2 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ! F" |2 T7 l' g' Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : @" x! ]/ X8 X$ E3 ?6 e3 M6 H
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( i/ [. }7 L! I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# G) L. u2 D, ^: Y
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / H) m/ B! J2 N, w
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ( s9 N! C- b3 T2 }% d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)+ l6 y! k5 P9 Q/ u- G1 W5 F9 _8 d
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W82 W9 g4 f) S E; _& y
联系人：周学志，报名：
) A* ]. Q1 ]" v' \+ y0 \! h( MEmail: xuezhi001@hotmail.com ' Y9 L' n$ b ]" v$ x E$ H: u" A
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)& S: C* w' x/ \. w* J; ?) k
Phone (403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2015-3-18 07:08
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