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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 X5 b1 b+ }) y) j# S
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7 h! X+ I& C; ?2 }8 ?- l在工作中经常会遇到这样的问题：
v+ m6 c$ }% s. D v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 7 N/ X [$ }) n8 K" P1 P
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& ? I8 f( }/ \$ Y0 M5 R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: @2 c1 o/ g" Y* ~" ^* {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 }. ?1 C6 J# r( X5 Y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) k, q3 P7 h | Q" F: U已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 t, X5 T4 `% |1 E- g
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - H* N4 x, E' f; E1 S2 [ Q) O
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 J1 y8 U. \+ e- I1 Z6 z* L本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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2 X8 L6 r1 u8 s( N k7 H1. 遗嘱的三种形式 ' ?2 E( O( ` W" n; b% T7 A, t+ \
2. 如何制定免费遗嘱 ' ?7 e" h3 k# N' }3 |2 x& Y+ z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , M, F% i2 z' e. G" C9 O
4. 无遗嘱的潜在问题
9 I# G1 W2 G! }! Z5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 x8 t+ B" W, J2 D. h/ w6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 O" i$ T! H) F; c* {8 Z
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: x& {0 \, U; h# H9 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( x% R' ]2 n3 l1 K' C9 J0 ^
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / ~6 G$ K7 @5 n1 B7 S3 L. Q- Z9 }* H0 c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ v8 K. {* v, ?11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 Y* h8 w. p/ ^. x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; E; s" [# \# N' L. T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 @, t& f7 l1 _$ w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
/ F8 P( L+ ?. E3 U15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ L7 p0 m; \3 L: q0 i+ U! g2 J
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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7 H8 }$ I0 D# c9 P m; ~' g主讲人： 周学志（Frank Zhou）
( [6 d1 B' J! f) l! a特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
/ K: F' M% m+ u注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
* Y. @3 j% H \& X& |+ o7 g# I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& E4 W6 \1 ?, ]) \& n资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" W9 y: e$ K$ X$ c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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1 z9 o* C# N4 c4 Q/ ~& ^, ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! {0 p! T7 d! T
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM " y+ @1 e/ m; }
1 T' x2 p, W4 z+ D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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% M& Q7 K! `5 A座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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" F' A b9 j0 a联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)6 m4 U& i8 Q3 X+ E- I
Email: xuezhi001@hotmail.com
; ]2 a1 |; x2 |$ E0 X) V( Z7 |' b微信ID：zhouxuezhifrank6 F% Y7 O5 F. Z y0 H9 p2 [) F) O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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