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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 + v0 E$ ?+ T. N H! T& [
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 q+ ~& Y. ~; J& \夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* h- Q* g) s! o' o% [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) X4 g, D+ h3 q$ Q6 V- U4 z现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
' U4 c; z3 N& X& [% w& h家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
$ p. A$ U* j4 W家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
. u' e9 W b. B- I/ q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 |9 ` t7 i. w+ p) _# K; x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 H* n- y# X6 u! |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: b. L: ~; E: \( _" }! p( Q本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 % w, a9 O2 s2 @( b# h, H( Y' H: f" e
! l% y* m& ?* k( f$ Z( \% S1. 遗嘱的三种形式 4 j& ?4 z6 `, Q/ v/ j
2. 如何制定免费遗嘱
- M! d: V5 P. P- d2 K3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & B5 c* A- R! ^
4. 无遗嘱的潜在问题
: y# f8 e: f/ @8 z( q+ q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- ]* p+ ]4 Z! O- ]2 }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 5 H" b" ?% `$ F' X" @: R: x" y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 `( J$ B( f& r( W3 f# t- N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 " H! g2 Y+ d6 I* a; E* Q v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
d/ o7 Y! C) v8 w c# u* I3 U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较! u/ Z1 \$ P" [* U# [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" ^; z) i0 ]7 [, j) Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! p8 Z0 N; k7 c' s- W0 x# n: [13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 q5 s7 k$ j4 N; P4 w. `# p
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . % H$ ^' E2 `, E
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 0 j4 g9 y8 U, A0 N
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承% \' D# t: k, V1 |3 S0 N1 {
, K7 D Q5 W" y- N, U5 X主讲人： 周学志（Frank Zhou） : n8 A. u# Z% w" [4 K- @
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) m/ u+ }2 p" g% y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % O' } w1 U9 H$ r4 A+ `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& p. I5 [+ Z$ C7 a$ X% ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . _; z6 l V0 }3 v' g6 J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) V! ?1 m- G) p9 ^9 s
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 1 X. u' j2 n& c5 V
$ q/ J2 w, J1 C' A7 C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 z! F/ y7 u& v! X! Q5 p
Email: xuezhi001@hotmail.com 0 Q1 n6 M4 }6 g
微信ID：zhouxuezhifrank& c7 @7 f; }! e9 W6 b, b: s6 Z
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% g6 R. H' w2 @' ` R" X& [
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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