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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ) z1 G, @8 K% u* F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& M( n3 }* K: h8 q夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ \' T( f% G0 s, Z2 T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # S1 P# J% R1 L( j
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ; p# }8 O+ b% H7 a
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 J+ |( n( N X4 S: V2 q- R
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 + p0 `9 d" V' `4 i3 W* D+ |
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 x0 T! t p3 v& a# S- L
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 J* `4 C$ `* C% h如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 {' P0 r7 \8 p! x( W本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ' P9 N& f$ a, T+ U/ _5 s8 o
2. 如何制定免费遗嘱 $ D4 F) V/ h8 o$ P. |4 f) F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 4 M6 \5 @! u ~
4. 无遗嘱的潜在问题
: M2 t* w1 R! [" F( Y5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 c1 u; V, O; o* [/ E' Y, ^6 H: H
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' n5 U6 Q! S9 P% v7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( [( u' @/ Q! _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( G8 {" S0 z6 y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % K& ?3 {4 t' _/ w. V: |7 q7 ~
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较+ T4 `5 t( ]" J2 w$ {2 N
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" N" c- {4 m! |4 f5 t' Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 {0 ~+ o5 v* b2 O: H2 Y, D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; v" W9 [2 M0 V' w5 S/ @! P- J( @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 {% N7 }! U4 O* Y- M a% }5 q! b7 l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% F: V3 N/ g; E7 y) ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 E( c9 f. k, I: }特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 q6 j# m- V: N" ~' h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 b7 q2 C3 b) T+ c
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * m: B4 A3 @( A$ ^9 j. R
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 6 w, m0 v# S( r) D! s, @4 o* ^
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : ]3 u" M& n: Y; a9 P- K
2 ?3 P) E* u+ u6 ^# Y$ j8 T5 u2 ?% U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; y/ U7 [1 x' |$ d
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM . e4 {2 ~! W& g3 }. f- S4 r: m" U: V
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ) h. s5 _/ L& Q |
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ @0 ]1 D1 H: d& O" P: s( v' V
a, s" N) E4 f3 B7 q3 ?% F联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) [9 X# q. S: j$ }% d$ }( l4 z
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 Z9 h0 A6 p. Q2 ^1 G9 S) ]
微信ID：zhouxuezhifrank
9 M+ R- J1 ^# X& v电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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