卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 g; P7 R/ X: L5 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 M6 z: [- S: o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; j9 o4 S7 o$ W8 n1 e& K+ [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ W+ L: x  R4 Q; ]在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
$ ]  O$ x4 ^. `' T" x6 j+ M
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
& [$ y3 u9 ^9 w' b1 _# I! q) Z! P3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ Z, W* N- j4 L+ U4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 n7 d) `" f/ n( }4 e7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
3 M" H2 z  I0 E8 n; Y5 H+ D. M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# J0 B* w6 {1 ]' W11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% m# }* O/ R6 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- Y% g2 @4 F1 A! Q8 e14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
, p1 A8 q! U( h4 P& A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

  S3 v" [+ B8 C( q) X8 o0 Z主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% ]# [% a- P! I( G" X) D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ X) T$ L# x7 u6 f* d毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
& z6 S% l2 S- |7 G/ F7 \4 J+ x# v# x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。


时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

" t* x" A$ l9 T, N4 e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

$ u* P- Q) |! e/ T! N& m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
( {& u) _" Q: D' m, m; Z, f3 SEmail: xuezhi001@hotmail.com  
微信ID：zhouxuezhifrank
- e% }4 S- C( U- q' K电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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