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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 W4 U( k# j u& M+ J
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! p2 o5 Y+ q' d' k- _) u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 8 e' x. M+ T7 `. L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 f% @# S- b( S- W# \现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 J$ L4 M, @& T( |! ?" J家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ! ^9 i8 j7 t) h! e5 w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 7 i, T. j! i; I. n2 K" W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: M6 v, c1 l; n% [7 M! [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
% A4 z( x: l& B {: e p; ?' ]3 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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k/ }% O' ?3 z, F' F8 x本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 X6 Q% s" j1 }5 G0 r- T, j' E
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1. 遗嘱的三种形式
7 v# q; s; f$ J s% E2. 如何制定免费遗嘱 ; y- m: y: a9 Q' l( K. ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- r$ ~, e) x0 H& W( K9 f4. 无遗嘱的潜在问题 8 i f8 ?9 g, W( K) y* s
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 j: x% A. N( ~4 p1 l/ Y
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 m% {) a& Z0 O1 }# j+ U0 Q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 ?% _# j& w6 r3 W3 G$ M4 v# c6 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( w' x s% y O; a# O2 Q; z! \9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 : l& e5 b: |" U1 P/ I) p
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" t% }5 j9 ?; }% P6 Z) H/ j11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ |+ Y' j# m' W$ m+ p* X e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 . M/ p5 X& w9 m9 ?) g% D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# K/ H3 O+ _6 |8 }: S- d. ~, i/ m# ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( h: G" ]$ N% W15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
0 A+ i; ^. H( t* }16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承5 k# w. Y- u a4 {& D$ H9 H5 R6 J+ q/ k
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 {+ b. j9 d& \) p/ [特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; q3 d8 n6 i8 x: _7 r) z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# [- r0 K/ ^# f F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) W0 @ n7 ~9 i0 s/ H: _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 B7 P# j7 U2 g% b: i5 A
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 , Y7 B: J o0 p
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM : Z% h3 r0 p) k6 D4 T
( @5 B4 ?) e, o n4 c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) - x U w: y$ k2 V7 n
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)- ]3 m( m6 n( k$ _6 V8 X
Email: xuezhi001@hotmail.com
/ Y- |4 G& V5 N* G微信ID：zhouxuezhifrank) a( V. J9 r9 W, J6 D6 j- P7 O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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