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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ X2 K7 f+ ?0 Y6 Z
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- L( D' D( d u% ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 G6 f8 E+ U0 [
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- h$ ]4 D \8 i" B' ?- d现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 u- E; A. U6 ?# H' Y5 c
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 1 C8 U- }# j4 Q3 l6 o
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 X, O8 T( F. R( T& t6 ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 t1 B- T7 g) b, n/ i% _
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
; J- _8 G0 v8 P6 S$ |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / p' x9 Q) U; t- i2 Z! F, Y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) p, K- l6 A" b/ b1 j9 r4 r- P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 ^; O: Y( X% _7 ^; s9 e0 j
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1. 遗嘱的三种形式 ! z3 b7 t, C( Q( [8 e
2. 如何制定免费遗嘱 9 w% N5 p J/ W8 d1 P" y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, O7 _ q. G, Q. q4. 无遗嘱的潜在问题
' `+ Q. W# X+ {5 P k. K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 ]( j/ u& [: P) _8 T" O6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # V! ~" F3 N. a; p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
h0 M6 R) M+ s1 U, A; g( x% O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% z" U0 `" h9 j/ @) x& B0 q1 Y: o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 $ H: O" O: ?& B& p
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
" T! V v5 r- |4 J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* M: I- h* b8 c# Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; r4 S0 ?1 T- x& a- M; }" M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ! U, e% w" U: D/ r" W: Q, |% W( C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . L: ]( ?3 Z! C5 u1 v
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 v( c1 u2 u9 P5 F$ E7 f7 H16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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" R7 s* d/ r! E* ^% F+ H主讲人： 周学志（Frank Zhou）
5 o+ F7 a$ h' M; Z/ x2 {. t9 @特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - f0 m8 J3 e" K3 H5 f
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 2 @% L6 i; A- U$ `; n, ~' {
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * y" i( q" |; g+ q5 ~4 f4 ]4 I: m
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
. U A, f3 [; Q, Y信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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$ Z& I9 M# x- j1 d* G2 g( M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 z6 ]" d8 x [) X
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9 g$ |- p5 N5 ?& E' z时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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+ z0 P* e# A! A3 r讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ' t5 w# }1 L& F/ F' ~' v
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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. A- A" \/ \9 q% T& \联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
a. W1 a7 g9 D) |Email: xuezhi001@hotmail.com * W5 k9 m+ W' p7 D
微信ID：zhouxuezhifrank
- D% o! o9 C5 Y. I7 t \ f电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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