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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 4 M7 ?6 l) d( \ w
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( @" U ^; c7 B( J0 ^# G, ^) V" R夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ X0 }9 ^; c4 W8 n! ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 , D! n! ]4 l- p, W! G6 {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( A: q0 U+ n1 l4 Y4 l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- y- ~1 Y9 f/ g已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' S3 w+ A, b1 S' P" J, H* N有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + D" |1 c( S9 |0 Z
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, " I6 F ]' l4 Y' z4 x" T c P( N! K
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 {( H$ g' F# v X1 H9 `) ~
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 4 m; F5 I1 o8 @, s( p
- _$ D/ ~+ m0 m# d4 l! I9 `1. 遗嘱的三种形式 , q9 q9 B S- }. d# h. r
2. 如何制定免费遗嘱 , o, G7 d1 X; x8 P2 n0 Q0 I
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ' P7 Z5 M: @1 ]& D! T
4. 无遗嘱的潜在问题 9 n$ R+ `- a i' `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) F- t1 E! E/ O7 C5 \5 L; J1 ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- w' r1 }& M4 S8 a. J2 s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , R* s" B, I( O g9 y
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 O5 H$ f- a2 E ~" t$ |+ C
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( B7 k! K; ]7 d" g7 a
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较' G+ [8 a4 S9 N& l3 C0 i. c5 H, I9 t
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 1 A. T& @7 T8 w# P. m- _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% E o Z& B% A6 |8 R! \' V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & z; x5 l _" w
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
+ B9 `! V: r. f( v" c' L7 q: g15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 c4 _; n* v: t2 x+ Z6 {8 a" f
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承( ^" _! r7 i! J' f
4 g; p l7 X9 v/ Z& f主讲人： 周学志（Frank Zhou） ! w, H6 H: W* u1 K
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
9 Q: @4 z3 U9 t/ [& O+ M3 S p% _9 D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) @2 F. k7 m& r7 |- i R
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 q/ K5 W S2 |+ n- h/ x% X% X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , d3 ~6 A$ s" T# D
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 6 {, R. N5 x3 \2 _4 E* I' \
1 ]/ |+ c2 Y; H! q; @& K毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " C b6 G1 L: O# a8 J* Q# h; l1 c
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# k6 s! a0 K! B% Z7 O; v, j时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM % P0 P2 ~5 E9 W+ u& n
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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; h: @+ x$ A! K& G% ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)) F9 |6 n* o+ J
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 h5 o" c* d+ B6 A8 g2 e4 F) c
微信ID：zhouxuezhifrank
' n5 g Y* z; R' [7 j) a+ N电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名8 z/ G1 \! |3 Y l! b$ f, A8 k9 U: `
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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