卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* s5 o) z' P/ h7 D. a& z  `7 y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
! @7 L* {7 s, j& f+ A家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 s6 r, B; I4 S  |, h家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 Y5 T6 F3 U2 Q) ~  M7 R. k/ z; E已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 O) K7 I. p9 S) g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
' t- |: `9 g5 D6 q% h( ^在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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0 G$ \1 ~5 b( U( R) l本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ K" z% }% W* I6 E3 s% Y) J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 f& D% S! ^1 B% h7 d6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 c0 X8 r% V8 @& `0 h3 q7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 Z, k5 Q# X1 g0 j) t3 `8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
* J+ j8 F+ Z- E" A6 e; y& q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- A9 S; A3 H  M' U5 k12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 U; P, A$ I' B- k" s13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
* M8 c3 A5 X* i3 m7 ^. o- B1 t& h14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
; m& H; `: C) a% Q7 f* h3 m( l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ d( q' t$ m7 Y$ ?8 P  ~, d$ O, b主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* n- j; Z9 \7 I, Z特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
: K$ Q; s0 z; y. {2 J注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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5 a" x0 ~! |* D时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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+ o3 C* C/ ^& s+ B讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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& g# [5 i4 G5 A# a* j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! G0 o  y& Y+ D# p+ r联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com  
) m6 `: L' ~/ e  w& M6 U微信ID：zhouxuezhifrank
, N6 s8 o+ B: ^电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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