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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 b/ g/ r2 k' ~" h2 R3 P在工作中经常会遇到这样的问题： - n- b% G" t* \8 s" o: s, B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* z8 E/ _$ ^; V! |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
, P- a( {: k% z' P3 a' }现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / m5 `. B8 q! {4 U& }8 S
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 d3 D# v& L$ I# N1 B
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' T; n! X/ _2 s, R7 ^0 k5 T已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* o' p# X$ R: l) ^: R- ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* e7 a, C3 l& Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, , r8 H$ G* {: P( w8 M$ K5 c; n9 Q# t
1 k B& L5 p; M" E+ y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. w2 e; ?( o: b: }5 t! ]本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
9 S' ?/ m3 p- P0 k2. 如何制定免费遗嘱
7 G- X; K: P+ R* L8 s6 G3. 制定遗嘱应该注意那些事项 M& t: P% S4 H3 N0 ?$ Z
4. 无遗嘱的潜在问题
1 o& P: b. o k' s# k6 x7 }3 N5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # P% X- M: p, c6 T. H5 G K5 q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 , P2 U( z: ^, t6 m5 {3 b+ E
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 8 ~% |) V8 a) e# i! r
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! J/ D/ | k9 U8 Q1 H' G& L9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ x, l* T" m/ N5 _2 s$ n10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
5 X- K9 u& G+ X5 \0 _5 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 S3 Q# {" K' l2 h4 C5 t; o' q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 V! s$ r9 W# A$ }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- a7 D2 w+ i5 j14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 I# L0 B. x- y% z: F! G0 J15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 d; e0 o8 U1 D+ }
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承) n+ F$ T3 q, a( V2 O7 Y+ e7 @, l
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 ]& _2 ^$ \" i2 R o特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
1 J) n3 z3 q0 u2 e3 P& I注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 W5 h! @" e! V2 i
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） % d) g3 H+ l% p! C" d8 V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* U3 C8 |8 y2 [2 I! [信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! P5 g& G) e% t E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 * H( m: C( _+ Q. N/ E5 ~
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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& O: C. l1 p ~( R6 Y$ S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ n E1 ~" t3 u* \8 p8 |- H座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 T J3 G6 \& ~+ X) ^' V6 Q1 C
3 f* p f8 Y, B1 j& x) v0 M联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 S( _2 i# H6 h! N# ^( Z* ~$ t* _Email: xuezhi001@hotmail.com . o2 X g+ {: T+ t2 Q; x" [
微信ID：zhouxuezhifrank. O3 f+ A) c# g9 h% l' G. M5 f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名0 o3 K: L+ f4 c6 X9 [& D- t' e: I
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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