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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
B; j; W: G9 R' F) K( t5 y- ?" y7 s夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
2 Y8 D- a1 a" h8 A$ `1 w0 S夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 _2 l; Y% v/ C0 {% b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
- f0 U( V! y8 O8 G2 ^/ e0 c家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
7 @; w% y9 X! p- t( V" P家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; f" ~2 d* R, _, S$ B& q已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % R% }3 u/ t* }4 a* p( a9 f( B5 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 - K$ o4 p+ G" a5 l4 n0 @$ t, ?
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ }+ p+ A# `9 B如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
, ?3 ?) e# U3 z1 w0 W& r本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 + P% h9 \+ v/ K
2. 如何制定免费遗嘱 1 n5 V/ q9 T" F- K6 l+ z$ C! O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 f/ ?# q% ^) v
4. 无遗嘱的潜在问题
& A: w% O) o* d. x; c* Z2 c% ?: V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: B# d* f. o3 ^3 V/ E/ m$ z* z6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' r3 i0 T0 i2 {! I! ~7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 r9 y7 H5 M' q3 U
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( _% b a* |9 h6 N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 6 o6 {% l, x7 r
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ ]9 B! I5 u% w9 K# r
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . T& ^! m' M1 |0 k; [: x. S- n ^
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# s, w$ G3 e3 t) ~2 P13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 @$ x8 M& a7 \1 o( Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& o* Z$ F! L6 x f. Q15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 f1 C2 ?$ P& z, \7 W4 P( k8 S16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ b [2 t |& L# M9 ~5 m
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） ; K3 N1 e9 t# q' y5 {* O: U! P* Z
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 3 N7 b2 ?- f$ u8 I" }+ P' q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & q9 Y/ Y. t; J; D3 {5 N6 T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ' A q3 J+ ~6 D, \1 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ t* v# m8 R, {, z: X! {
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 g$ _8 U L j: Z" J# V
" O& p) ?; N- B" j+ T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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7 N. f$ A( q: C/ {' ]时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( }& z1 ~, {. i
1 U9 D- |; z) U# P/ U# u) L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ( X! @5 x+ `/ x) N' Z4 A
" g9 n" j& { h9 N l7 p* I& j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。$ Q5 N, p+ Q7 c( V1 I5 {
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" @2 u2 n2 n( T o# A4 V0 Z1 lEmail: xuezhi001@hotmail.com , w$ F8 S$ |6 w' M9 f- Z& w
微信ID：zhouxuezhifrank/ P* W$ ^9 d2 w( `
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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