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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 $ R2 @7 ]# N( a3 H* s+ n1 U
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: q% z, T$ y* N$ I4 p1 @3 F1 J在工作中经常会遇到这样的问题：
% m: X+ f* P1 s8 U8 a夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 O ~4 U* i+ V: \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 2 {( w' K2 e7 N* N- E$ E
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 G3 {9 c7 i" [& [0 K: ?. r家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ( i) y1 U' M: W7 X) G
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
X, R! x0 J# ?; d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . `- H" A b; ~8 e& Z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) n: A& v6 y5 m. K+ x# I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, # c$ U6 P: e3 a/ r9 @4 p' w
& _6 M* V/ U0 v4 u如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
' r8 A9 d* ?8 _' {/ p/ ?本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
/ i, I+ {! `, U- y! f7 f- Y$ ~' Q: S) }% T/ \: s
1. 遗嘱的三种形式 - Y" |+ Z4 z1 D7 M& E2 i
2. 如何制定免费遗嘱 " q' M/ T0 K' ?1 b8 w3 y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 G6 _) \, H& X, p
4. 无遗嘱的潜在问题 0 ^ A. |: P- G4 U
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
) l* k5 q3 e7 V* O3 i) g0 T: ?6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ `8 v# n& j& H7 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* R' k3 A2 @" T. X4 Y; d" ]' l9 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ( a$ a0 |" r- F% m% G' J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 ~1 `, K& T4 u- {1 }
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ A6 X- ]. O; `# b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & d& O6 j1 U; u/ ~6 x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ I! `2 I, D" d6 D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
; M! ]5 J5 V" U% u/ D$ N14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ J2 h! F" W0 R8 T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' I1 q! g0 u- H, O# ^* u( T3 B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 C$ I. k# L: F# `
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6 M6 k6 U. t7 w主讲人： 周学志（Frank Zhou）
a# ` `, v( j, W! I特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * Y7 }% f v* V5 v& ^; s; o; c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : ` h8 O3 b# s# i' T
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
* \+ \5 N& p" g2 q3 g% Q, x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- ?8 i {: ]: d+ o8 E: K信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
7 R- S: o* B$ L) H8 A( L' w. w
7 P$ L- W' P( p: h; [6 _- r/ c9 ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 b) J1 o$ w4 b) a* L [
) G$ G3 |3 G4 D+ K5 P
. z% a, X# z8 t a9 A% m时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM * P! f- ^7 f7 f
, w( l$ ]- \! k5 W- F讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
) w0 k# B, O; r; L9 v) O* @# l% b% S: m$ K2 [$ M9 Q- U# R
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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2 h; c' Q6 |$ K8 ]联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
3 e. a3 M& S8 w" G; D: J6 wEmail: xuezhi001@hotmail.com 2 \& h+ B/ W; K: b9 s: N
微信ID：zhouxuezhifrank
1 F L3 K, f& i, K4 O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ H& D. `* x5 U; K
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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