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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / V* @3 `& e. r! g, O" Y# f
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' Z0 l- V/ a! q在工作中经常会遇到这样的问题： - H1 e# ^6 S: O* N
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 x. r5 l: y# V7 G: I3 g$ r夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. [5 p) i+ w' f: N( _现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( a. k) k4 X: s& F0 H" C# ]
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ) h" G ?1 F) X* b2 R- g
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 , L# j/ `: F4 v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 r$ i# n; _+ F0 F# l: N2 Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ S9 e9 L5 @# L/ A& Q; l* X( [* P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " j. u o% c7 s* Q
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 a- Y# ^1 d: C( w$ V
' K/ M" x" `# t8 E6 G O4 z1. 遗嘱的三种形式
( n5 D+ \! p+ L7 R6 U, T2. 如何制定免费遗嘱
m; |7 w9 @7 b3. 制定遗嘱应该注意那些事项
: }) ~- c& D- l) ^ q/ o/ w4. 无遗嘱的潜在问题 5 D4 Z* {, f/ S- }5 Z0 X. b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
- R; Z6 r+ C+ u- R7 x, \: i; j9 m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 R4 G/ t* F9 ^/ ~3 A
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) u! I: a6 T% k, U3 P8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 [8 _% h+ h' t. e$ G. V
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. ~' }& Z" k! K5 @, q S10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 Y' M3 V" T t* Z: f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' E y) V+ A6 G$ S7 [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" U. P. W; W" E8 l% p# w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 L6 N4 o* O$ D& @) u14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 e* G$ Z* S+ P9 Z' T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 T# R1 g) S3 m' C, n$ w
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
, z. A. t% I# g: G9 _0 V特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 N0 }6 @& |+ e9 U3 H
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# ^3 m' ~7 d" [" V% X& I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
0 t* ] M, u8 c/ o9 R# N1 J( ]* a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ x/ M7 c$ k3 I% |- m
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! |: k! v( S: H1 U* v. S
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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7 [4 `* Z q) [; z9 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) 6 E8 e6 {# v% ?1 f% M
Email: xuezhi001@hotmail.com ) K5 g- s" ~; m2 K- u% u
微信ID：zhouxuezhifrank
6 z/ m2 q" w0 r5 q, V1 \( V) B电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 6 I0 l8 ~% |/ D/ ]- N
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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