卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 z9 \2 [" e3 e家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 L3 i  F6 `% {% F$ M已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 p2 c: {- ^' |% y7 n" L有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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) x( S' t5 N5 w: V3 P本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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- y5 j% k9 g( P; c3 V  o* P/ L+ d1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
! j  V) o8 z* J' g5 A* C8 n3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, w/ |9 }' O2 {" U" @6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ O6 R% D( a( v' s( g" t; y7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) H- U- s* v9 N" m7 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
2 C& J! w0 |, s! s8 s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 f3 k% ?/ ]7 v, \" Y1 r- ]11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 G. J/ z' n) L: Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! }9 E8 n3 H3 _# E15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
4 |) H& d3 ^" C2 ?16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


) w: X2 Z( z! C! Z: M主讲人： 周学志（Frank Zhou）
4 \2 G+ Q4 K2 E: T# y0 q# F特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, b: ?6 a+ D, o! B1 b& g1 w/ `4 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

( R# M- h0 n$ v' M0 T9 q" C5 \% P毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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) X9 n, y3 [$ |5 c& {9 R/ L时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

- D1 J' b6 B. q% U讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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! l# ^/ @* @) h+ I. |3 r座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

- x% H  K4 n" h' M; Q( R% _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, m& g% Z6 u( A% a& m, k) m# V! _" hEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 v# c& S* v! n- M8 W9 P& Z微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

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这个地址是卡城的吗？