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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 - ~- G4 d$ Z4 u8 r2 c/ ]
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在工作中经常会遇到这样的问题：
0 c2 U, v# v9 c* C$ V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 y) t' } g9 H3 u1 W* c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( {' J& a& j! O! Y" w7 `5 f
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
& Y5 T4 ^8 X; e+ t$ t. H家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' r: W$ L$ _0 \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 & `* s7 n3 [; P/ q/ o0 F( K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ _7 r9 |: m# X0 \) r1 P
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 # r* }( H5 n4 B
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 @* R3 O1 O3 y: X
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" \$ ^; _9 l1 m" o# E5 w8 Y本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 5 }; Q& J/ @0 _! Q" C4 a
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1. 遗嘱的三种形式
: W% p$ F9 K) e4 {* C7 o9 o+ S9 l2. 如何制定免费遗嘱 % j4 l* L3 [& v3 t1 i) g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; _5 t7 C7 t6 |, U$ K4 z
4. 无遗嘱的潜在问题
5 @4 I w2 d9 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - H! D A5 j# i9 b, }
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 ]2 @; }/ A9 x" s7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / X( L* m E7 X+ U) { k
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , Z. K& ~4 @. |3 y2 Z- m
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 j e8 t6 }- y: t( V: X
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 4 { J" L) h: R8 n' s' k I4 ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) p4 u, m9 b' @. s9 T12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : C, K# M' D0 e4 X/ v/ A5 b; |
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 / r7 H. B4 I. a7 G' I' n6 s* [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 Z% Q$ D# W( M1 J% S
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
& L9 c( X& {% d/ h c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 b! C. M- r4 X- t( o6 }; V: J6 Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
$ B8 v* J2 E! f: @* n特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* p2 r+ E$ C7 E6 ^- O: ^! S; o8 h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) - Q$ _1 c- t2 }2 ^: T+ O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 c! \$ d, g' z9 ?8 ^0 {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 N! T! g6 t( i! F1 v; `7 I0 P& F信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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8 b% @' \3 b8 |3 i- e毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 3 K: C+ D% m/ I+ ]/ i& U
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 2 u* \9 x+ \1 m- b' q
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 1 J# T' Z$ o8 M
" c' ?) B6 i5 H! I/ R9 m' u: Z座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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0 X/ h# q& c1 B) S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ S- W0 c) D; t1 ~( j6 o3 s6 dEmail: xuezhi001@hotmail.com J- ^# u! t* ?+ @
微信ID：zhouxuezhifrank
" p8 x+ V& b9 W f. O电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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