卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用


在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* f  ~6 _: ?/ i' j: ?夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
* o8 Q" r. i* c, i现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( f0 i+ c3 W( B+ j家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" c8 l2 u; ]9 E+ c) E7 \4 I已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' h7 f6 q& G- ?4 H有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 O# P: V8 Y( i8 c$ _4 V" l在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
9 `% C) t2 L9 ~: I. z# S本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
4 [" P* w; m" `' g
" I/ u: o3 d) `! f) c1. 遗嘱的三种形式
4 L- P$ s. J$ ?2. 如何制定免费遗嘱
8 \4 [* m3 r+ H' }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% I3 \; X( G" h, z8 Q7 Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
  u% P" Y. X% U3 d0 n- f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* \* U8 F; s% `9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ |+ d2 [) t% a! k2 }10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
, U. `. T! p5 A# \11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, `' Q* _1 ]$ F: @3 Y* y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- D+ G+ N7 {/ @1 `) v  \14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
7 q: |* M- a) U  q- w5 _16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
+ [  k9 t$ P7 w% d3 i特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
" @2 Q( I2 k/ d' I. [注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 j; e9 _8 o3 l信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

0 m" n1 [% y# Y5 |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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( G9 |( w$ P- U9 P9 v/ C, j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

1 X- N1 l2 G+ D5 x( M1 n座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

2 L1 e: ]2 U# W4 k; U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
8 N. ~* C9 S( Y3 L- BEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ X: E1 p/ E9 }6 N7 a8 G4 U/ Z( x5 w微信ID：zhouxuezhifrank
& c: b7 ~% l4 R& S* o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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这个地址是卡城的吗？