卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 a* D0 t, U2 l5 j7 O在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, @) |# n8 T8 ]& }% M& f" l夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
4 H+ A! W/ e% N) G; u3 @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. ~5 j8 S0 ?9 Z在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# u: c( h4 c# u2 |5 l$ G' A如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ A1 \& [& [) l+ F$ I本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略

) k3 s& a* q& V* J) u* j6 S1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: j7 m) y/ o* V' _& Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
6 j. o$ A2 s' A. N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( M9 G5 f9 f$ ~' z9 \1 N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
+ i# ?6 J* [: B0 {# K7 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 {5 _( A. o8 O0 z3 U; s4 A; R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! g. n) s* ]& k" x, o+ n3 W15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 Y5 R  _: `/ a6 l" w16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
& R/ `8 h1 Q& F

6 N+ B  g( i% R3 ?# p  W主讲人： 周学志（Frank Zhou）
) o6 v$ W/ y2 B/ a6 d( i( \特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* `- @' Q3 M/ }) a+ ^4 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# c+ K: n( W  s" g  Q# c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
7 K; T' I4 t! e6 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) W8 J  b1 R# }) A1 q) C( z9 n信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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! D3 y$ Q4 r7 x8 I' b% f0 n毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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% |+ v4 j8 |6 x0 i联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
' c* \1 c5 c, t3 V2 l% |Email: xuezhi001@hotmail.com
9 n! y8 q, A$ I微信ID：zhouxuezhifrank
9 E  x; n$ ]: c! G: B, F8 L0 S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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$ l* E; P% x  z% _  k# q这个地址是卡城的吗？