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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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( w6 T3 R- s0 ^0 W) Q/ m6 z+ l在工作中经常会遇到这样的问题： D3 x" f* m& z1 i* h8 l! e0 p" _
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & U! s; b$ w) D2 U8 c
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
/ e( j6 j* S2 o: F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 M. B; t" \9 r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- [0 L' }/ h6 i3 k+ h6 s家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( Z. N9 i* h( u* A8 P: e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 s3 U7 H# k$ G1 N' b
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
$ k* g8 E& I& f' I( B6 ]+ e) f6 Q在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 i o1 @/ z, f, E8 \ c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " ~1 y% _0 t8 w, ?2 M7 O( H9 ^+ k2 _
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
; m; g+ j( z2 _6 y# d2. 如何制定免费遗嘱
( c( R% {) I+ C. C+ y5 p; P4 Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& G w$ i/ u4 A0 G. h4. 无遗嘱的潜在问题
6 R3 \" y' N( m; N4 n5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 # ]# Z$ C; X8 x- l' ]: i
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " D. a, H+ n8 F/ }% d( y$ i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 I4 a1 }, r, a' u J
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* R- _7 x; C. ?/ l& o, B+ _! _. B9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
j; a2 Z1 M/ n) P$ |0 e; p0 l10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 A/ Y5 Q& M, M s! l5 x; t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 o- b, ~4 E( L9 w12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ B; ~0 L" i2 P1 s0 L& k4 o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ n* K$ u# u' j/ [) c/ u3 @14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; D; ?% C5 d2 \ X. F/ n! a Q9 I
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 J% {' N4 e9 {0 w3 K! R16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 - T" V! P' {' _% t& f2 ]
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） - C K0 R& d0 N, s
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
8 X/ o5 t7 b: Q" J2 e注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; [6 Y+ j' C+ [* z1 T毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 r' I7 Q! t" U' Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 3 A; }& D# i8 b" Z! ?2 { ]
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , ~! O: \3 U3 @# Y( _
1 I5 G: g8 M0 x毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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- J3 G+ ^8 I3 x; z' U时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM n# u. Z: P# u+ |8 `
9 B5 M+ \" `, l+ x" f- f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 c& _: b ~# e7 v% b) H% m7 r. j
6 r, k4 M2 h* M座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 , C" E& f3 c9 L: H. f
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) $ s1 `; Z; V! X7 P: ~3 ~
Email: xuezhi001@hotmail.com . E/ {; R. v9 D' o* T1 X
微信ID：zhouxuezhifrank $ _3 ?* T5 n/ w0 i) f% _$ m
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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