 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ; k! [# o5 i5 _( m9 b7 f! n: q) L0 o
: L$ _% Q( s f) u
1 `& L2 c* x6 p4 X x* Z5 a在工作中经常会遇到这样的问题： 0 I/ W8 J6 O) i" u
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) n+ o$ t" D( E* a% D* ^夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ) f+ q t( [% W- y- F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
8 C2 N9 X; S. n# z, q3 P家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 Q: ~. R9 t: X家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
1 W' X- W8 y% B: _ Z$ J+ N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 9 @. ~: d* K+ u, O
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 " [) m# ^1 y* V; p r: J
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & O, p9 D* P( |3 \4 N* ]1 T
- D" U' L0 E: J, X; V$ |/ R
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 S* c' V! c4 n9 T" E
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & I3 q+ {8 ]' t& p4 x
% L: z; V( J2 O$ c$ r: `
1. 遗嘱的三种形式 * \& E( l* Z: M) l* O
2. 如何制定免费遗嘱
$ M1 ^5 q: i/ V: |! V3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ \$ G3 w y) v3 b
4. 无遗嘱的潜在问题
* A; n- N6 E+ P& `* q- h5 L7 e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 l4 X; |3 s) Z8 W0 Q9 _1 U; o* m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - o2 X2 c# {- m) r, ]$ j
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
. a5 p) _5 p5 L# Y- X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / T) h3 Y1 Z; ` ^- A9 S
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & \2 ?; x! C8 P% a* s R! S
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + S" M% J7 J+ X9 X( G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) @: T c" v8 _2 x12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) r* k7 d! _4 A" T* v: X9 [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ w2 c3 o3 V5 l- I9 N1 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! N6 }; W2 R& o; f+ V4 P15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) Y* ^/ ]* z+ D/ f* f( o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
5 ]" `6 E" S+ O
- M- T+ n0 e( {% N1 k+ t. y% K# N" j# G% C
主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 Y) a) p+ Y$ [, _) {$ c1 y
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 0 V. V# C3 |/ {# ]) v2 w
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ Y! n7 { _. g1 [$ Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : M I. i3 l g/ L1 ^, K
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) p/ d# [5 Q/ ]
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! I. A# w5 P7 z: `3 j
- J4 i8 ?, o* Q f$ i/ Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# T# J3 ?0 r/ p
2 D+ g: y, Z. \& T7 [, Z' ~6 l$ L* b; Y% r; H' m
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
2 p5 t7 D' K+ M, B
1 j! T+ ? x' r/ V, t$ L讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ; ?; V( m0 y; m
: v9 B' |) Z+ y# I4 L. Y" ?2 a座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 , b( M! N3 p; _3 H( \; m( G7 F
/ k8 |/ G2 g' K. C* q. ~# P联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
0 n6 f5 U4 w! O: UEmail: xuezhi001@hotmail.com
7 q& A5 O" r3 X7 _/ B t3 x2 W微信ID：zhouxuezhifrank
; i' J& k- l- i; W% o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 / X! x, ^+ e% t4 ^, @3 s
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
