 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
) z" X9 n) j) A9 _- J& L, V; P% |6 \1 L2 u- S/ g8 _9 Z% z
3 Y) b9 L$ e2 v2 D+ _$ W4 P在工作中经常会遇到这样的问题： / q1 }, Q c) U+ Z% Y; N7 P
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - F( u4 f/ W4 s! m. z7 f$ W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 G- c x1 S& I+ }6 P& Y
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
9 Z) J& f, x0 y6 L- l) a0 i家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 ' l: ^) H/ V' j0 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# a8 K3 q7 i4 c- U8 e) l已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " s2 p/ M+ F1 B2 ^, v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 s3 W( H4 t6 U1 Q! F3 U3 _
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
6 n3 d Y, A$ v( H& H7 S$ d! a& Y6 Y
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 3 c2 k$ ^& H2 d) f+ I1 t
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & X. `3 `" I9 @/ x! N, _8 a
4 k9 y2 q; l" o, W( m. q1. 遗嘱的三种形式 4 s) n& J) u2 z1 Z* C& H* c- m% F
2. 如何制定免费遗嘱 ! _) e" s# A t2 |
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 k! F% c: }0 K( z+ J( A4. 无遗嘱的潜在问题 9 X- j! V4 D8 O( f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
2 ^$ Z& r$ |" j. y* R8 W0 V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # \& T0 x2 B; T' p8 t) }/ v
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 Z, m9 `& h8 }( ~* v- ]8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# `/ j! M/ C" U& x+ L* r) C: H# ~9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, x, E q1 a0 ?4 I1 b9 N10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
E" k5 [9 [! y11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 C' k: ?( q" C: D12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
9 S0 `# o6 i& v# u# G! P) @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 H7 [/ A6 N6 p) {5 O
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - J' u0 J( g- ?0 R3 }+ L8 b
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- B- }" z& u4 N! Y; w) V i16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
9 d- j5 j2 v1 e" z2 A4 k0 G* ]. w- b! M
9 a' ^/ D/ @; i" |! j
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
9 f( l( Z% Y) i8 B7 K7 a( q特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) 1 v! n1 c1 S9 P- x% w% _
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 v3 z5 M( {9 O2 s5 ^2 ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( [0 {4 @5 E1 h' I" m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 R: e, x) i3 v; v5 s7 P
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 y0 q3 I* X5 m
) v' v2 H \. W' O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
9 b. W/ o0 o i. s% O4 j
0 z$ J4 F0 ^% {* d7 w4 V* X7 m. f+ O/ G
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
0 v# e0 V( }2 l& [: R
7 u' _# z( |; T' V) m8 u5 Q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 7 w% V" X9 z0 B, v+ ?+ |/ I; y; S/ B
4 J* ~8 g8 @- a/ j( Y座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 - d {- }0 r1 F* ?
( Q/ ]% ~. E) `' p% A4 d# @- v! q! z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) , L2 j8 [' a# x( m2 O
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 Z% X! X. L! F% b) ]微信ID：zhouxuezhifrank + W! `% k9 M8 U) R1 o
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 : V% f! j! E; O" O2 q
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
