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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
; S, X+ ~3 H$ T- M8 @- g- e: E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 ^% l0 p4 S' j0 r, f
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 \: Y9 o; z2 x) _8 Q7 F# r
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
1 o' ^' ~) y4 p公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
9 [- W" [/ h1 H! n l家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
6 g. o8 h. @, F0 Q: ~$ a* L+ J& F$ H7 L已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 r! j% ?0 l% |- _+ N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 7 a+ d a/ R0 D/ l& G, G
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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# M) ^. |. T$ {1. 遗嘱的三种形式 # O% }6 Y% _; {( |, E- O0 d
2. 如何制定免费遗嘱,
, Q$ s3 p( E1 T1 a8 [1 D( O A# Y# O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; N4 s/ r) d7 P/ E( d7 t
4. 无遗嘱的潜在问题 9 u% l/ b0 j2 g$ X9 @; i& ^" f6 t" N
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 " ?, _4 P5 R& O1 W6 ]
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; Z5 w7 d, u+ Q; |3 Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 }# Q" t9 E0 p% c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 @. n! ~3 ~6 W7 ^( c; `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% J/ u3 o/ v* h% K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 j# W1 A4 p5 B2 _: G4 w/ f- o2 w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* e$ \7 [9 Q+ M7 l! N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 e7 p) E1 h9 n, [8 g* e4 I" h* m13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % ]1 g, \! J; P0 U* @8 t# ^) j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 b, H) ~. o% }% b# r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , A+ p; D* l9 p! {
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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- g! d" D. j* L6 M" H4 O时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM + O: b% D: D7 n9 P8 b) P9 s6 m( |
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 d: E* ~( `3 ?2 i: ~- D座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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- Z8 t$ y. k. U r( E1 R) e! L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% W6 ]3 I4 ], U% O
Email: xuezhi001@hotmail.com $ y7 z# c5 y R' M/ n9 H1 F9 p
微信ID：zhouxuezhifrank
7 U+ i4 F+ O4 M% S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; W1 k) Q* H0 B. l5 Z! h4 A7 B: ?: N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
5 q2 Q( f- N/ t/ E# w注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
1 p& C9 S& m( j" P0 Z% \! j- @特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) ! @) }! M7 t; v }9 p7 i
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
1 `7 h' ^9 b( p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
; i9 r' P' n; \) Z+ `6 v- A顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
! @3 H; U t. [8 }% ^% B& i8 j) {加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 i, g# a! i# u& t2 f
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
0 j1 F: a7 i- }2 b9 B/ o宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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