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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用5 m% p5 T' W% T& Q! t: b: }; h1 O" {
5 ]4 ?8 s W. j5 V+ C在工作中经常会遇到这样的问题： 5 O( W! C5 N: c/ }' S$ {
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 a( Y# `9 ^6 U; t# v3 a% L
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + j: v% g$ g& t( T3 f
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" L4 D. W" L- a* A) k$ f7 [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % O. L- _" b# l- d% l5 X
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 " H( V! G) j* l5 E I+ A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, S# k; X9 Q' q8 J7 m q; [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 V% A! ^% G1 n* e
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' _% v2 _5 ~ p4 A% a7 P
8 {2 |4 J1 J5 T) g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。* `5 Z3 g4 e! c( T" ?& _9 F" u) y
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
8 U' O. Y. \: i* X$ J$ A, K1. 遗嘱的三种形式 6 [/ G' c4 p x& l
2. 如何制定免费遗嘱, ) y _) Q3 |. D4 W
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 U8 }1 G7 T7 D c$ _- b5 l+ V A4. 无遗嘱的潜在问题
/ ^3 R/ c9 e1 Z. n& @5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 {+ ]1 n R: o4 [; x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 q' i; |3 d- s& s) I. y1 L7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / Y' f0 v/ S0 h6 _/ O
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ! K% s y4 M& h4 q1 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 x7 P9 y9 p; R' J: b2 X10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 ]; j- Q* {7 c/ O& N% Z- K- `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 w5 {. L5 T( |+ P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + w" ?) I: u9 I! g1 d2 ~" q; `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" h) Z& t1 X0 r; |3 p) W( N$ s, x; E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- v- a' t% ^7 @( Z15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- \: c% d3 P) D2 X/ l r7 j! v" l16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 8 X t/ D$ i/ k, r: S I3 e
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 f: B; y: d# H& P' t
1 ]5 Q2 H* J2 m1 G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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+ F$ Q% n" Q7 X联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)5 Q, n6 m. o# A' x5 l
Email: xuezhi001@hotmail.com 5 J }0 X! `) _$ v7 u
微信ID：zhouxuezhifrank
0 B+ A% t3 M; ]' j5 d2 C) A/ P# w电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) n" j# \6 R" P% y& f+ r2 {9 l
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
v, g% C- F. z3 }* q1 V特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
+ @6 c. _! E9 z4 ?2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ Y. Z6 \9 k4 Y4 I2 j) ]2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
; ]3 f& S" U t: P' F! [顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ( j. W. k5 p- w3 A- f( \7 I+ U
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
, C$ c' X0 B' M2 G$ A& j永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 4 y& t ?0 x% C7 F9 s5 Q
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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