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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用9 B% L c- w! D. D
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: E5 m L; y4 |5 R0 B5 Y$ d# V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 5 _0 W7 m8 V9 Z5 x7 X3 Y
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " o) ?8 @3 [ X$ o/ i* w
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 # e+ V. d F/ [% W( x$ o
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 & ~( i7 `: D% F5 b* k
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ) y5 v) G( A! Y! M+ P
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 4 h9 j. ~% [. U, j* J6 y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 \$ n/ F1 v7 r- O( m0 ^+ Z$ J! d
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 V2 w: |: ^2 V6 X. Q1 o
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略8 z* u" S" Y+ c% ~
1. 遗嘱的三种形式 2 @3 h2 H; \$ y/ _6 x6 i) P1 C
2. 如何制定免费遗嘱, L3 G- N5 T4 y; H. b/ d( g
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# q, _! g5 T; Q' ~4 `8 \) g: X4. 无遗嘱的潜在问题 . ^/ o# W% Q1 b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
, q* ?+ x$ q" u# p6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 d5 h4 S( D4 V1 ^7. 海外收入，资产，企业的税务策划
$ X( |* C9 R6 N8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 K+ I5 l8 F6 l% z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; X, T0 a/ U& Y: ~+ l( J5 a% d2 K10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
- t9 l# [ ?, g1 }8 ]4 P11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 x2 U8 U' E" y# T" Q- k7 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' o1 w l7 D& e, M+ ?
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# Q/ g% |' c) Q: Z0 k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( N5 {* @+ \6 M: j/ q
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
( F' j/ ^2 K0 _( H! W4 G16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , o {4 H, o c0 @
% X% F5 b* }. X时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 3 _8 @ \/ n" l
& h" K7 |( t% f; H: G8 t( T+ |, C# [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)% y) ^, K) g3 H& w7 ^
Email: xuezhi001@hotmail.com
# ]" `% H! F% E微信ID：zhouxuezhifrank+ F8 ^/ @+ w' B+ C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名" x" _" Y* n6 r" d
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: I5 }! ^+ T' B$ j2 i! S* a. h" K2 _主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % O2 N2 R( N0 P; e. {0 X+ v+ E% b& e
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) 8 s, m1 z S; L6 |+ A( P2 ^6 F$ U* l
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
: D7 u5 \! Z& G z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; |- q2 A6 B; n- ~% o- V) c1 b
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
y& t* b- m3 d/ n4 N& d顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) * T& Q4 z6 {* E2 U
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
" X6 y' F) C/ o+ Y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 o* D. P$ r# f' R" F宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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