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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 . q% O4 X3 t, Z2 ?
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 + ~% r+ Y' \ G) x
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在工作中经常会遇到这样的问题： 0 H& H9 }, o0 r1 ?9 q/ @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
6 P; h' O. ]( l! i夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# q- n( r' [' P现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 _6 M6 @) f8 |" g$ T7 i9 G7 {
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 $ c; V$ ?% h' m4 I
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
9 u8 U& d, X# q/ Q* z `已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 M9 P( P; k4 E- h6 [9 t' i" L# R( `
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 3 E9 u4 B$ ~- n9 E6 [
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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0 V1 U5 F* r E: x1. 遗嘱的三种形式
3 r! a, X! R f d8 ~2. 如何制定免费遗嘱 ; y/ s5 e% I1 V- p8 b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) a- z& s* N a; b4. 无遗嘱的潜在问题 7 O z2 E$ J- ^' i
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ P, b3 R1 h! h9 o6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 A- Q. p% F% J( P# I( c! p- u/ f
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 V# A! a3 U! D) |; N8. 2017年保险税务新政的影响
, p! [2 f' g& e# R# m& ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 \, q+ |- Y6 j2 w; G
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 , E" `. a' |" K8 T! k6 F4 I
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 X8 T6 e* i2 b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 $ E: |8 f5 H* V+ r, A& t
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 : ?- g& h9 E; o2 m# d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
$ A4 H0 }! E6 ~8 A9 \" M15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 Y4 @1 K( S+ I5 J* Q- ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 [3 f8 T" b* v
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
' b) F$ {. K, y5 \ I* S6 D讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 : P1 y' P! G# c! B8 Y7 M9 t
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
- \2 j( K/ b" F' g( Q联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ I; u3 T7 c$ a7 ~+ z2 gEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 ]& S# v& X! h( J' c( P/ l1 m
微信ID：zhouxuezhifrank
. g' Y: {" K7 [1 o0 i1 a$ p电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 T& Y7 L" z' M# f注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) + C9 X! y: q+ w( f- u+ k! K
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
, J% X: Z. Q% q& p* I9 f% j2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 0 r- b9 L! U1 M: c& m
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 1 ]* h7 ?4 |$ ?6 ^" D$ ]* {
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) U+ Z( D" G. j# l7 G
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
: X, u4 d7 T5 \% `永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# @7 v+ S( @. L. |宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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