11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# c, L' R" S) ?( y讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
- V8 ~0 [" ]6 z$ H6 v! w家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& P* {% n6 r2 y, o! D& z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; T) Z% H3 _; a" U; E! ~有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

4 e! _1 ?* |& C+ n: s3 y在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


1. 遗嘱的三种形式
! U. t. F  v6 L3 g+ S0 R- [2. 如何制定免费遗嘱
9 h7 N  u+ G" |0 S. N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
1 U4 x, L; f4 @- [) Y0 V/ ]7 B* b5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* @. s! U0 _& }% T' X, ^/ ?- W, o6. 2017年保险税务新政的影响
/ E( s' M6 ?" K. {- {1 ~. Y2 a7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 S; C; d; H' D' Q) `' \/ _8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 d- G; a$ I1 N( m4 F% n0 z11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& W. T: |& H. d8 s( k; X6 F  w9 ?! f时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
/ N4 e+ N9 D* i8 A4 H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

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座位有限(20人) ，欲报从速
( @9 b3 ?3 x' G/ W(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
8 N" W/ T6 q& f) s联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% {% ?- }0 D( q( [Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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/ G) x) u8 M) a8 {3 r! {7 YFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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$ H3 h8 L& Y  A+ v4 V* C, e' u资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
3 Q1 U$ g, b0 W" `* z4 q: y* y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
2 D" X: u! [5 m( N5 t7 w2 Y0 S长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
, ?1 n1 g" g1 r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
% b% ~' @( O& x' }3 K8 J信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

2 M+ ~% u$ ]& P* X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
  M7 \. F0 B$ |6 [' `$ _& i永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
+ {6 ~! L+ r- l! Q1 F6 z8 s4 v宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
: w# @8 o3 a& B8 b) v+ K百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)

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6 _. C0 U. i% Q0 r; h( ^; ]* D9 y2 G2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。