11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
& B+ q6 [+ q8 L0 m8 E/ @6 G
3 s5 B+ e; g; s" \, O时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# r: h$ N; ^/ h' U: G! E讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

) g! _& z; X7 [1 s
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
! k0 Y: _; C# p4 _3 \) b* D2 F

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  j6 L7 C* K" O2 F6 w8 j8 f- C移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
8 Q" c  {6 s0 c. {1 \; f0 w; l夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
7 ?' F& I2 j1 Z" r9 g2 F# F现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
, D3 i# F5 J, D在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ v- G$ [9 Q7 o; a已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, I5 q3 a0 k# @( I' {  q' @$ [! ]有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 Q8 e& \9 H* N( z1 H; G- u/ U
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

, o8 B* k: _: o1 H4 p6 p
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
" M/ s' s- d& E0 ^
: P$ K+ r2 n3 W' d; L3 y5 m. T8 M
( O4 a% c4 P3 g% N1. 遗嘱的三种形式
, |# o1 P4 C* b6 v% ]% m4 K2. 如何制定免费遗嘱
, f) m: l! _5 }0 e4 F' y4 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, s& @* H8 B+ u/ n2 T# b7 b% M$ v4. 无遗嘱的潜在问题
2 {0 }  t% b3 e6 @$ @1 c! a; L. o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 s! `$ Y! U, Y1 M2 x' D1 _. N6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 v$ i6 r* ~8 P  r& i; O; N5 e8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 r: G9 b* r) E% _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 O* t3 d1 |, w: w$ n3 V# S12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

& |# N( m3 Y$ e1 M' i
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) Q; E& e7 C" b- y时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

) s( y- p" ?- g, B8 u, v
座位有限(20人) ，欲报从速
4 M2 k5 C% S% S; u4 I- ~(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
% P, d& Q" m" A& O5 P8 Q0 z联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! k* {# N! ]5 G# ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 @+ ?- l) {1 m# |7 @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
0 n+ r8 G; @) ^  z; X4 A% K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( o8 ^. W7 w1 p! H* q
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

# I" U0 n( p- F9 ~加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 C8 A7 [6 T1 t# q2 l$ B9 i8 z3 m4 m- a$ i宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。