11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
) C2 _# c- i- \$ s) v6 V- Q3 c! S
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
' x+ X5 J! T+ X  q讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
2 d8 |% h9 S" r2 v
; x; [: ~* y) c
6 F$ ~( k/ P4 p# b: Y. L" l从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


. g! d! v4 q* r, I如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! `4 W4 _( o+ F6 k+ T  U* T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; A3 K0 v- `- i/ i  S# z' [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* `) U* j4 X& L* M5 X
( D  k8 }4 I/ }# s, Q1 {在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. h6 p7 Q7 `" M- m  i4 t
8 X8 j9 Y  E7 }" |7 U" _, b
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
* D5 h, F/ t& g; ]! L
2 T" a' D9 ~- b6 s$ q: I
1. 遗嘱的三种形式
, n* f% F8 O9 a/ H# {2. 如何制定免费遗嘱
2 p" Q8 Q# g7 E$ `7 P& ?! `3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! M& s& h2 p- h$ E+ w0 `0 Y; J6. 2017年保险税务新政的影响
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, W; F2 }+ c" L8 Q' \, N" G' u+ T10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
1 D0 C; t! U' B% J$ h, g9 o3 E12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ h0 C( E& {2 Y8 N. a时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
& _6 m% C# O7 U$ B

! s0 O4 V/ J" s& [' b! n座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
; y& G  r$ o/ ^% d7 Z- P" dEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
4 ?$ E2 e2 @, \# z& l$ o电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 P/ c! H, a; V8 B# V, |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ A  R% A7 J$ J) p9 ~特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& S# |* q9 b" u2 P2 ~& ~) x9 C2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
  _. I* l/ N  ~! P. W3 i- v
- B2 y% g$ g& }+ @; T, E# [7 v3 \2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
8 @+ H0 m# P. @+ ]) J
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
6 G4 z) [6 B) j; t7 n宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 G$ S+ F! D9 @! ^, }, z百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
0 G" g) Y4 w+ O  T

6 s' W6 }  o$ N) a  p2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。