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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM {0 F1 D2 L1 a1 E$ e
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. + d6 J4 w5 x5 c$ A4 }
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 & X6 C# P% y" D/ P. ~
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险, ^ ~! s O7 W8 L0 T' B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- x; ~% [* S) O0 A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 8 l5 @7 }) W3 e
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
% j z0 J. R9 P3 A4 b) _+ M, l家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 * ^3 ]5 l1 ?& f0 s* n- b
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 , I: ?+ l1 @8 W4 K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) C7 d0 Y. v! u9 Y6 z8 k! k, h W
( e1 j; j* @- z2 _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 K+ Q6 t; C. l0 M& q+ p如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式 2 p! {, Z5 d" V1 n K
2. 如何制定免费遗嘱 5 i$ s+ t8 V w, q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 j' {+ o' o1 n3 \
4. 无遗嘱的潜在问题
8 t! e& ?1 r2 L1 W5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 x( X" Q- l7 {5 R% c" H9 D8 o6. 2017年保险税务新政的影响 % l2 p j) f4 ^1 }4 X
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 r% U, z; A5 S8 C$ C7 U8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. v9 R9 M6 I C4 v! g9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 N: G+ O& D( B10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 j4 Z6 N* B5 F' U4 P" K" `! v11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 2 f# T1 v3 w1 a$ O5 V
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% S. z. f Q, N. e
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM! D" Q2 j, Y. c ]+ {, |2 R' L
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)+ {9 d. V1 o, w( B
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座位有限(20人) ，欲报从速4 K6 b% D" }8 h2 K5 b S
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。* D5 N2 A. I+ h9 z, Q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
3 l6 K5 b: L' P3 T5 A' w# E) sEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 o7 X& b, l/ n7 v6 u& B9 d+ I微信ID：zhouxuezhifrank
0 c T5 R- u3 X4 m1 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名2 u3 B7 C0 ^7 U, X4 I" c$ e, i
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 k2 l$ a& _) R4 `" \$ R
2 F) t4 P- v% u/ ?9 A资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " o1 Q/ _$ T( n$ v4 x% Z+ s: Q+ ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) : f: D. H- g1 Y) \2 t
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* Y* N U2 k9 y. P; r4 A长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) : x& N- s! {9 ]& S2 U# e
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , |& X/ B/ n2 b$ k
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 2 T7 T; D' ^2 e- p9 I- h# i
# b$ @+ E I: |6 I1 M f# {2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ; w9 y6 Y4 ]$ ~4 N
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) & f9 [8 o7 k4 g( u& @. I
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 + p z+ _+ |' R
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ' }3 d9 {; I: d) |7 K8 M
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, e+ t; Y" ` _( D( y2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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