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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

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发表于 2016-11-29 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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3 s5 B+ e; g; s" \, O时间: 2016年11月30日(Wednesday)6:30PM-9:00PM
# r: h$ N; ^/ h' U: G! E讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)8 Z9 r, \7 P0 J5 p/ Z8 k& F

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从1982年至今,有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近,2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试(exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎, 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况,不妨来参加我们的专业化的理财讲座
  j6 L7 C* K" O2 F6 w8 j8 f- C移民加拿大10多年,还没有遗嘱,也没有人寿保险
8 Q" c  {6 s0 c. {1 \; f0 w; l夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
7 ?' F& I2 j1 Z" r9 g2 F# F现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
, D3 i# F5 J, D在股票投资市场上,没有一个有效的投资方案,屡败屡战& h8 n5 A$ v, U7 I
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
$ v- G$ [9 Q7 o; a已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划
, I5 q3 a0 k# @( I' {  q' @$ [! ]有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
7 Q8 e& \9 H* N( z1 H; G- u/ U8 U' j+ X% {) E) q1 {: Y; x8 y
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : R! M/ ]1 t1 _! D( @" w) u

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如果您想了解,2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险,遗嘱和信托更好的规划您的养老,及资产有效传承,请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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: P$ K+ r2 n3 W' d; L3 y5 m. T8 M
( O4 a% c4 P3 g% N1. 遗嘱的三种形式
, |# o1 P4 C* b6 v% ]% m4 K2. 如何制定免费遗嘱
, f) m: l! _5 }0 e4 F' y4 ^3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, s& @* H8 B+ u/ n2 T# b7 b% M$ v4. 无遗嘱的潜在问题
2 {0 }  t% b3 e6 @$ @1 c! a; L. o5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 s! `$ Y! U, Y1 M2 x' D1 _. N6. 2017年保险税务新政的影响 : j+ ?/ t( C; {  O; ^
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 v$ i6 r* ~8 P  r& i; O; N5 e8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 ( o, C1 J  `) n) }6 g' ]8 |  D9 K9 J
9. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 ( z3 d( |' Q" g
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 r: G9 b* r) E% _11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
0 O* t3 d1 |, w: w$ n3 V# S12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ! I' ~3 Z  ?" f  r: g

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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
) Q; E& e7 C" b- y时间: 2016年11月30日(Wednesday)6:30PM-9:00PM' y$ U% u$ u5 v, A
讲座地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* W% @% z6 v0 R8 E& ]- e6 w

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座位有限(20人) ,欲报从速
4 M2 k5 C% S% S; u4 I- ~(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
% P, d& Q" m" A& O5 P8 Q0 z联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)7 J% ]: k" u, h' {! H
Email: xuezhi001@hotmail.com / \, H/ [" @, U# [; p+ A
微信ID:zhouxuezhifrank+ Q, G/ P. L- l6 E# h$ o9 P
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 ?9 |7 W0 R9 a0 w
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )* C6 C2 b' Q$ _/ m8 L
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! k* {# N! ]5 G# ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 G. z, [, [7 N& n" ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 @+ ?- l) {1 m# |7 @长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)   J% ]5 ~/ p; \  H% J2 d
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
0 n+ r8 G; @) ^  z; X4 A% K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 $ I& b  z5 B  x/ [8 a6 z$ ]

# I" U0 n( p- F9 ~加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 6 v% W9 I* W6 e$ p
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
7 C8 A7 [6 T1 t# q2 l$ B9 i8 z3 m4 m- a$ i宏利金融(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 . V# v0 n; H% i5 y( [8 F* T
百万圆桌(MDRT),顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . C. w$ [0 _, Y7 @" A
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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