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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 ) e+ v9 T& ~/ v3 T
: k3 o& v; M9 [时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM+ M0 u' ~# o# [. Y
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)' M& l- |- B0 h1 J! y) |7 p, M
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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f o0 R" Y% O+ x如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : w8 t' r) Q5 _3 M3 p
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险1 @3 o; y9 {: u6 O# H' L: j, J
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 r' z6 R6 T$ K9 Y$ O) t' U
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 g* H y9 \% @
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
# }. L( Y( N) W# O: b# h5 j2 ~家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; M6 z; e+ G9 I; B) d! I( [ N已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 1 C1 _1 f5 ~$ K5 X* l0 @4 C# ^9 |# Y
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ K: V7 f9 |8 g) T/ n, C
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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$ G3 Q, `3 u1 G4 A+ n如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 2 o: x" z7 {: @- A! o- ?" x
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1. 遗嘱的三种形式 2 \; u4 N( _/ H
2. 如何制定免费遗嘱
+ o9 C7 S `& r0 U; v! L3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 s7 `* F8 y( B0 i
4. 无遗嘱的潜在问题2 @* B. {7 k }1 F3 B% u
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! d1 J9 ]% x2 Q/ g9 ]
6. 2017年保险税务新政的影响 \1 u9 J' \3 c& \5 F, @
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; j) A, u: L# ? e- x- r9 @8 g/ z
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 W2 x5 p, Q$ v9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( k! E% }: z# F' C3 A# v* z5 y; @
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& C6 [$ U6 y% D' F( ~3 }! {11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : h l" |9 T/ ]
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 # m. m7 A, r% w
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4 q7 `* z* p+ j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" d- C: X% f* R D. ^时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
$ ]3 ~3 Y# O3 f8 @讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
6 ?" |9 n0 W- z# d- `. ?/ _/ B(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。; m$ _; T- a2 V6 Y5 r
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)4 I. i( E# e% z4 R
Email: xuezhi001@hotmail.com ) u& _2 m8 i3 b- x9 D% S4 ~
微信ID：zhouxuezhifrank
8 q+ m6 `1 u/ z( X8 U电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ v% R4 Q' K# w3 }' d6 B5 d
0 h6 F6 u' y, Z; {Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) ?+ g+ \% o" ~4 S* L% Z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 7 I- u' L: F% q
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 t& v# M% i) x5 [) H' f, i
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 4 C6 F$ @. @+ A0 D( h
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 7 _" V4 t& t6 |. J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 ~( e% g& l- l% h. g
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 / k5 G! P0 ~0 C. |" Z
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + ]6 j% U4 u. m
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# k8 W1 [' W# N% T8 c8 S宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- N) A: F/ f/ }+ G1 G百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) / P! F' Y% c) `! g) k1 ~
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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