11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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( P! h& i5 K6 ]( D$ t) B5 h" O* Z  E时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)


! v) E$ \8 Y( ?3 z+ u, q从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
9 W  d; B( l, y  e) v! [家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) \3 L/ X! R- C  D. @已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 a4 h3 I; D2 n( `2 y6 V有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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7 e$ d/ x, s8 g+ o4 P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,


如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 w. Y1 G2 X) r+ e* X7 a2. 如何制定免费遗嘱
6 M; R  y; V: o' h; u3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 y* o% C# k$ G2 M/ p! i2 R7 R8 K( s4. 无遗嘱的潜在问题
) U/ E! s. l+ }9 i" `  i9 A6 z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; `  S( i5 |! B) G) E" |+ ]) Y$ N6. 2017年保险税务新政的影响
( p2 Y2 g9 m' [! z2 _7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 y& X; K- _2 J0 T7 t) c' V10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  \0 P! b- k3 l8 h. L11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承


+ [) a* O7 |. p" c7 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ k7 y- z: |1 {1 `4 n9 L时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
; ^  I: O1 I; P8 H8 I讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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" U; ]0 R5 H7 s* y7 A/ P. H座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
8 f  y! `9 D0 L微信ID：zhouxuezhifrank
7 s! f* Z! H% A3 g8 }电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

7 x/ T9 S- {. R+ `' Q# R! s% f. H" o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 @9 ]6 u" i) ~# j  G/ b* t  ~0 ^长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
$ ^2 p$ r: o2 K9 D# ?: D/ }宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
. x( P- j6 W. v6 z* r! {' m: {百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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7 \& }' O/ ?( U; }4 C; V2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。