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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 - r' ^+ z h! ^9 K) p
O3 |& q8 ^. P* d时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
# a! m! v( D) j0 w; U. y/ T讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)* P' W- I- F2 m- U0 p
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0 U% ?6 n4 g# c! _/ n) ^) J从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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3 | D& V8 H/ ]# t2 `6 v" F$ N如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
# U+ X/ o7 d) b4 W3 B- p( E G移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
3 w( k7 `7 E; W0 C# Z/ k' }1 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
$ z8 `! i1 p' p# o: [& |, T现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 - V- A2 C% l# D- |
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
" Y1 \" U! C" I8 _7 a. V家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
8 \7 l: a) r# S0 F: h: [已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 8 I W4 S2 |0 [& G
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 % l m9 P3 b6 O! p2 y$ ?$ T
* r e4 t7 Z; D# D1 O$ [在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( I Z2 m# u' v* w
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
, R! \+ S; O7 z7 D7 V4 S2. 如何制定免费遗嘱 # T# e0 |. o( d) Y& _" \9 n
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! w% y* A/ l0 v" s' Z2 L- |4. 无遗嘱的潜在问题" }$ ~9 `6 O/ B! }$ e
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 p4 ~; m: A- B& r+ p2 G' u6. 2017年保险税务新政的影响
& Q8 Q' V; q4 f7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 3 `$ v* w2 l& Z0 h. W7 b- Q& c
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 f( j& D3 Z% Z- r/ R
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 # P/ k1 y3 g. ^/ F
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 `+ g& K; j% j: ^& `5 w
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ v& x& [; S/ U12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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0 t! Y+ z3 O( V4 [& u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ~: J3 Y7 {7 t9 w, ~1 D
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
T! i/ `& Y! w0 n/ V讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)& ^2 s, I* s% l% B4 ?6 Z0 e
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2 M$ C* G6 z* B座位有限(20人) ，欲报从速' x) U: @7 p; ^' ~, n/ C
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
/ c8 U0 K8 I( {7 `/ W* Y5 Y1 f联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
* K8 B: M+ S" gEmail: xuezhi001@hotmail.com
( a$ N4 F% c; r6 B( }微信ID：zhouxuezhifrank5 |5 {& J, z! V1 }
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名/ s# N& s2 G1 Q
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, {& U- j" D+ I7 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
Q; _# b% v9 F; h特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 d, n$ n3 `6 U) H
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) & i5 j& y0 l5 B( H
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
( w! ^ B/ x) r i5 @4 P+ p* W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & P2 ^/ j: }% ^4 Q4 v( J6 m
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 |. F G' y. }8 Q1 Z永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , p9 F0 @8 [; H1 {% Z: o+ h
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
( Q* G" W, D1 I. m- U7 }百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . G' T* t% j( q& Z- j9 v
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# \7 U1 I5 o/ F: _" U6 r2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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