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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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, ~8 B% m5 V0 q. ]时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
2 w* E7 H4 q9 `& c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. ! w- D8 u' [+ Z
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 4 Q$ ?3 Q2 U7 }2 y; ^8 [1 [
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
1 I3 g+ a. |8 S l/ W2 W夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 g K& Z3 Y, `9 ?9 N* R
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 g6 x7 a( W* e- C9 F. {7 u在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战, b9 h5 g9 Q. \, ^% j8 G* z
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% ^" \$ C% p9 N* I+ p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, @$ F; y# }4 d! k" { m有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) M6 e7 m: }; \+ N7 M F
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ; L& c& I, Y: V9 ]8 V4 L) \
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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" x) i# d0 L9 K1 P5 o! Q1. 遗嘱的三种形式 5 ?7 v5 t3 J. L7 f6 t' X6 e" _
2. 如何制定免费遗嘱 1 L6 P& f6 ^+ c o! c+ F" K
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# @: T& I E7 W+ n7 A& Q4. 无遗嘱的潜在问题7 h- T6 d/ ^# S/ w8 y! G# R# z9 ~
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ Z+ W& r7 s# y! X j B' t6. 2017年保险税务新政的影响 / a( [. m/ i5 o- j) S! ?, Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
; P/ ^8 K4 X5 ~' Y2 s& \& ]3 _8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 - U% G: i% \! R+ ]
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " E. n3 }- @/ _, n l$ I- b
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" w) B0 x# U/ J4 f# J11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 ! c- |6 @1 C3 B4 [, l8 C! M
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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4 g4 B/ w* M! X主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
! K9 |% }: G& g, i9 G1 q: j时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
" C/ {* n! h( C1 r9 P! ?讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)6 A$ v; ~: M# b& r9 i ~) ^
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( V2 m# H( ]$ j: v% u9 Y( m座位有限(20人) ，欲报从速4 {& b1 W9 S4 ?; K* R* T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- ~$ { T/ [5 x3 l
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)- N( A+ I. W% N2 i, Q7 ^ c+ }- m
Email: xuezhi001@hotmail.com
' N$ R+ M! n1 @1 v& H0 a: I- a微信ID：zhouxuezhifrank
- O/ U: D1 X5 q1 P* [1 S3 Z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )- Q% g0 S6 _( D9 c2 }# Q
3 l" ~: I3 X, \* `5 }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ I' I) Q( q9 x# a
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
# I( ]3 d+ E5 k0 p' b0 c特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 F' J# T& m& C
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 7 f9 ]9 L" i6 i$ n6 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
! E' H' {7 h {1 e9 \1 U/ l! g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 4 Z- N% l* f2 d
. `/ f* w" Z8 p% T Q+ L7 P2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 7 V# N8 ^3 E) f9 E- Q6 K
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 " Z4 H- L3 G9 f6 E
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# h- g" V4 A$ v/ C, ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 ! x i4 y: D/ N& {
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 7 _& H: _! f& N0 [# U7 g
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) {7 K) X' I$ _1 D" d# F2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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