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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 A9 c, J+ P# s. q( y4 O( ]4 Z
2 \3 S2 k' q# T时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 V4 m5 f% B3 }) M/ H2 k6 e讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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# W) c, h) a% I& F7 d从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. " E2 a8 v! Y( Z- r/ C7 O+ c; [, @- g
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3 v7 F* f7 B7 Q1 e6 Z: y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
, {) R4 C+ k" C d, }$ N移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
( i$ k5 J A! j' \( w+ [夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 T. Y! {" m! T7 x
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
6 ^! V6 `5 m3 P在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战6 b4 k, o: g* [/ o; u) o2 A9 H
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 i( @0 F2 @: `
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 m( |" |; g/ l6 e4 O; ?3 l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' V6 E% B# Y5 O; D4 m' ~$ I
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 - s2 P* m! n( W8 W7 ?* `" \1 s1 H! T
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1. 遗嘱的三种形式 / E. ^$ `- e$ p: b
2. 如何制定免费遗嘱
0 {8 \8 v3 h9 X* C+ e3. 制定遗嘱应该注意那些事项 . i [+ c1 p. y- m
4. 无遗嘱的潜在问题
1 a6 O% |& ^8 Q8 ]; K {+ ^) v4 v2 R/ f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
8 o1 U2 v. N- [# P, g e% J6. 2017年保险税务新政的影响 5 b2 s, ]) Q% x& M) \
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , ]1 ~+ |0 ?8 ?" Z; A; N
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
* }3 d7 l- c. _0 _& ~2 B9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) i' C! v. m: P6 Z; W$ w; O; S10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* s5 E6 v6 a b6 d: B11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 : {5 P& E1 [6 ^5 t s, X
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 , W/ |% w& w: f
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4 |2 w* s9 H! }$ c. b! k主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
- t! n# e) C, \+ m( @ a: U% D时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
/ ~+ M. w+ c+ Y9 L( I7 m; o& c讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
$ C3 c. j7 Y4 G2 L# o(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。3 ~2 D8 Z0 i' S+ @ d; o' }
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)+ k" y6 T4 B; D6 g3 V' G& B
Email: xuezhi001@hotmail.com & j% E, t; Y; }& o7 |4 M
微信ID：zhouxuezhifrank
$ n* _% W9 ?9 G* N9 Y电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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8 u$ ^3 q; _6 e7 h c# Q& ?资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' u' l, A5 I4 f9 K/ ]( @注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 ?+ N5 O4 A4 p: _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) + P& X! @' F5 S3 u4 y' H$ A
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: B# ]" c! q$ X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
' S4 V# O( {/ g1 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # V1 k, r. o- e1 Y
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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9 b: a# v. l+ E; t+ u( u" R加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
8 m$ N8 I; ~8 M' l- p, Q/ k永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
& m3 j" o/ z- \1 p- E7 k2 S, w宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # }1 c0 I5 R9 @2 y% N5 V1 e
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; p2 U' \) G& D+ s- b
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( o8 Y7 _1 w$ g- g/ L2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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