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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 % h8 {2 ?7 H8 B& u/ R
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
. s, M9 O. K7 |; R$ T讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
) ?, K2 m1 x* \, {/ K230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8" i A- b/ f* C( r5 s9 I6 ~8 l$ [
, { U# _7 l- _/ H6 M J随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.# w/ k( }5 Z% k) {1 {, t
# o2 ^* D* O0 n3 j8 v$ `在实际工作中，经常会遇到这样的问题:
$ m z/ g: G& s! d. ~) J“我的财富积累方式是否比较有效”,5 Z: |: r8 j4 m R, q( ^
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。: Y3 R1 |: s7 K7 }
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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6 V& H0 n' u5 W3 j; p没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 7 d* X( o, p7 V
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座 ) u# U! W: ?3 P8 F: r j9 B, F0 `. t
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0 q( m2 s" T. h& {& |1 `* _本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： " W5 t% \* ?0 c& w* t! i
税务优惠策略:
1 u+ _: F) [! ~8 l( J0 t1 s2 ~1. 避税-(Never pay tax) " j. {5 E3 M% e0 A9 G* _
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
R% M' J! f8 Z8 |9 H3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
9 _$ v2 e/ B" \ i: @4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
( W6 B9 F1 m! x8 y+ q. R5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识 0 d% g; ]2 q, W
6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 ) _, K4 f) e3 a) K
# X% y; }. O# G2 ?5 c有效财富积累策略 5 a0 D: \. v; m' |1 n3 K& g
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
% L6 k. G. M/ B. \2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
) P$ t3 W2 E# `6 w4 w3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 , }% ~- t. {) Z+ r4 [! d' s* F S
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
- M' F/ y7 X8 e8 } D5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
0 Z/ _5 B2 c/ a% i u7 u* |6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ! Z- t+ z4 I( {7 e8 U p
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,: r2 U- F$ r9 K# ~' ?! Y( i/ n
8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
( {3 F7 h3 I( D3 _9. 理财的五条黄金铁律
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM 2 v A) C, K0 m# Q
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)# a: P5 j& e+ x& e0 Q6 u J; d a) @# s7 G
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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座位有限(20人) ，欲报从速8 w! o$ c+ S- o5 r
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 e/ N1 Y% x+ @4 m, g联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); p# u# z9 }# ^- _ D
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 Q7 W; v7 F6 ~微信ID：zhouxuezhifrank
7 E, i9 K- y% t* E- M( V* ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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/ _1 m& z4 G5 z: U9 XFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )+ d+ R7 |/ q$ n! H) F0 d5 ]) p
6 C9 _7 c2 M* f( T% I U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( |7 u" y7 {2 Q* ]/ F0 N. y' a. q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 r2 J; t3 f: d6 {* v8 i
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 f- j1 o1 c, O+ L长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
: o; l+ H. y2 {2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 6 F, F v m& H; K
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . l8 r# F9 y" w& s! u- j0 Q
* ^- l5 a3 R9 n. O3 _/ j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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5 u/ h4 t( b+ _5 L# a7 N6 T& C加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 U c) e( S6 w3 i% ?" p3 }" }
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ! G, U1 m/ x P) |) m% m1 K" E
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 : \1 b- S8 \" Y
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & Z* J9 w T1 g5 j) B
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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