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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划2 |* A' h8 l7 Y1 t$ w. E; W% l% ?
/ A) w$ X Q1 K$ r# {时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM5 O" e6 G5 \7 ?9 |! L9 G
) \; w6 N9 w! b讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
5 D9 Y y, e! T3 L0 x230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: - l0 O1 S c" T
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 H' {( n, Q* w9 X6 m9 F1 Y2. 成功投资者必须了解的基本原则,
# E9 x/ @4 P. {7 ?4 Q: A5 X: Y3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 R1 v: \9 R, k0 Y; p( D
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 / p2 M" k) [" d2 e4 V, Z
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 2 j9 E, ~7 x$ z2 s
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ! D* ?+ y5 ?0 Y! V# z
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
" t2 H# D" m4 ?7 t8 D8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 q& B0 T9 v* U$ f
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件, " i2 K7 x* k8 Z) N8 V
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
8 A4 A+ ^, J* _# I8 w0 B4 j11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, , i3 U) f: u w+ S/ L
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
' o- H0 e+ I- r+ [13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
( N; l' Y, H1 @- J% g8 a14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 ; }0 x F) b# K2 G0 L/ g
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
& `+ S2 ]: f, G |7 i7 B16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划? 5 U; i* S/ N% r3 E6 J) \
, {. h, b1 @1 s座位有限(20人) ,欲报从速 ; ?. m1 W, n6 G4 B2 V
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
4 h( W1 t- q# ?- o) v联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
. k" ~& J% L; j9 k, [Email: xuezhi001@hotmail.com / s! A. ~- t& d1 p; e* n
微信ID:zhouxuezhifrank
" Q0 M' h6 Y% {% ]4 D. A% n电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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: ~" X; R( t9 v" t; @8 sFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) * a/ T: L2 ` k5 d9 `
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) , U- h/ @6 x) `9 p* \+ Q& a$ F* \
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资深财务规划师 (CFP)$ J% P' P# W: b. \. X
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 f3 ?! G, m0 [8 |/ k- Q7 n" e
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) - p, `8 n1 k- D8 W0 _0 O
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) ' j2 ]# x9 p) G: {& @, A' R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 {1 Q6 x, c1 D1 u; a3 |- ]& x6 c3 a
具有20 年的金融理财服务行业成功经验# m! `$ l+ V6 \' _9 \7 x
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
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