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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划5 t; {5 O2 G1 v4 Y

: ^! v' j5 y. c" a6 F  W6 U  ~/ g时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
5 Z2 a  T* i: o1 T3 U: z3 r  f" P" i! c: v, q
讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray); b. W) }) K. W4 M+ {: @8 |% o
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
5 e; @9 K- V, {  a; R
0 a! c3 R; l# Y3 k. V! H$ m本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略:
& [5 l$ X! u% u& u1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 2 p8 u  h+ `' J' {9 _
2. 成功投资者必须了解的基本原则, ' W" z/ n$ [$ k  P. X
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 9 ~- f2 p% k; r4 @7 ^6 s9 G: D- |
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
7 u$ M) j- E$ K: D8 S( C7 K: b5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS 8 t0 w- c  o" l% y5 T4 e0 p
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
+ H9 H/ ^  S1 t# a, c! _' J4 {! H7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
7 V  Z8 \& S, q" X2 N+ q: V- C8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项 & a  @/ Z( u1 {2 a$ B
9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
1 ]' V) M4 y2 k! l. p10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
/ x* D6 D' ]3 W! g9 y$ h11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
" T5 D& R! x0 X' d% @7 b12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
4 O% b8 \' c' h( h! ]4 N- \2 J13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
/ i1 A  n. g4 ?14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 + n+ a  o2 ^& U
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* x) I, U  T5 @$ ~16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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9 l* P7 ~' u& f) O# I1 @座位有限(20人) ,欲报从速
1 b& j4 W; |# u! s" }  y* N(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: p4 B' ~: z; I% l' A# z/ q- g联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) + n- m- Q& q  {2 E/ p6 w& a
Email: xuezhi001@hotmail.com ( K" k/ g1 c5 o9 x- z2 e
微信ID:zhouxuezhifrank
' }! F4 q' M6 k3 m+ ]! d2 J9 A2 M5 R  m电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
; m( F5 y, W6 o1 }  [9 U1 A. r2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) 3 O# q. E' x4 x: e! {( ]" _, k2 I

- a, o# S) N* I% e# }1 J7 D( k资深财务规划师 (CFP)
' j* k# Z. w* O" W- S% f4 f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" l; y8 t# Q! ^1 `7 y特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
4 ^4 o  B" ~: z- F长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
. h7 A3 u6 p& u8 S# a4 I2 g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. t  M" g: x, b3 w+ f2 k$ p) ?具有20 年的金融理财服务行业成功经验" G- s: l5 b+ _  j% m9 U/ A
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺# H+ q# f& c9 H6 @( Y% V! t3 o
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