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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划* A* P+ {* i9 w6 r3 B0 t2 E) A7 h
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时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM, \. B2 ~) Y5 ]+ `
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讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray). W: ~- L* J& R% F
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8, u9 J  b1 U# ?0 Z4 o, Q

! T  p8 o# `9 N3 J7 ^+ ^7 t本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: ; w4 ?3 M8 g( ^, A: u4 o% N
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划 5 t9 J( N% C0 O
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
! y$ A+ c' o1 E8 v% [, j. l3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
6 Z) J; @7 b9 Y4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 ' S! j3 ?2 H. y7 S
5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS
9 z- d0 c( x4 U6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
8 x, o' m/ U* u9 e2 [/ `7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
1 O/ [$ p1 ?7 u8 [) `1 g3 w8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
0 T$ k, W+ ~1 A7 g: c( u3 e8 b6 W7 K: u9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
, N9 o6 @7 z2 c0 ~+ W' g10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 # F, q, ?& Y  h! a6 G! `
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
# ?& ?" _* Y/ `- g7 J12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
* _0 e) s( r  P" |  i7 U13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 $ j4 y! X1 i+ ^; g* k1 Y
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
( i4 d  l7 z! h! W6 H  J: O+ H15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 s  {( D5 s5 @5 H  [3 X3 w16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
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  S) U) a' z1 T  M9 Z3 U座位有限(20人) ,欲报从速
& c' F0 m! _( Z(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 ! T2 k; T4 X3 W0 ?
联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) ( k1 O, d  g3 V: F- j! c% D4 {- t
Email: xuezhi001@hotmail.com . V6 z$ N7 Q* d+ N" `, c
微信ID:zhouxuezhifrank
6 S2 K$ s' Z9 d  M6 m" c+ V电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 + ?! H8 A/ Y1 \" K- O$ Y

* q' V/ J% U0 I$ KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( U2 z: k3 S; X
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)) H) k5 M6 o  M- y' f9 W5 U
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 }! {5 X' x5 @2 ?
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 8 {! T$ ?$ y* ~& }
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
; x8 F5 M2 ~1 I信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ T( j3 Q' D4 m) Y具有20 年的金融理财服务行业成功经验5 W5 F& `7 T( E3 Y0 v3 }2 l! w& b
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, f1 w* `. x. O' ?% N
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