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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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发表于 2017-2-10 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划0 w- F7 i+ e1 a( Y2 A

9 \8 c1 x+ l  c) ^时间: 2017年2月19日(Sunday)2:00PM-4:00PM
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# L. r$ t' W* }1 o讲座地点:Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)! H/ M! E1 `8 t# F+ U( R$ X9 O
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W86 {" x" b, N4 J
! ]% a" Z8 Y. f+ Q9 a  k
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略: 6 B* _; {, o$ ?1 D5 ]
1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
5 S# k8 a6 b6 Q: [2. 成功投资者必须了解的基本原则, 9 I8 S% ?8 N8 f$ w# @1 ]
3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好 ; F/ e/ v( A$ f# o, X
4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
! d5 |0 N: }5 }2 E5. 加拿大政府的养老计划-CPP,GIS and OAS ! }, w: y# f+ T0 C) K# Z
6. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
+ {" V: s2 k3 H2 D& S, \& B7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化 . j. `. L+ J4 @
8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产及其它投资选项
. u5 O* {' Y5 c8 l9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件,
# l' m6 o. j' R, V" a0 ^10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
& @0 k$ @) l1 D" H11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多, 8 a! _( ]1 g' |. l9 N6 b! Y. k9 D
12. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代 . k9 t6 x9 I0 A1 l4 S
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
9 S9 w+ b6 ]3 F14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 1 F! @/ U( o& ]9 d
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?   h1 k5 b) }/ T! {
16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划?
8 U: y7 V' R% M- I4 \8 B% V: J. c. C% [4 u, _
座位有限(20人) ,欲报从速 1 `: T: d# j+ }( U$ D6 y( l4 o: I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
  L1 c% D+ A& Z( L- D/ g5 V联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题) - N7 |, k+ s2 l/ I7 u  x/ z
Email: xuezhi001@hotmail.com
. l) O( _4 S/ T微信ID:zhouxuezhifrank 6 b8 ^2 j. h/ T
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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8 c0 ^# [; n& h4 ?( H8 aFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ( n1 @* y& v9 Y
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
+ K) y( Q, a8 S& v' B1 S/ |6 F' q
6 h3 K, Q! }( v  ~( ~资深财务规划师 (CFP)
3 z& R+ q# o: u: D注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& Z7 j/ o! z7 w' u- U& Z1 A特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 O" o  _) ^4 W( S2 ]/ X长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
% g  \. A5 S7 \& o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . r6 }% s1 f. k) A# N2 l
具有20 年的金融理财服务行业成功经验0 S6 ^6 h$ l' I  S$ u
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺; e( V) {! \% W  d
2 x- b/ M4 t" G& A& Y0 J) Y3 F

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