REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

' M7 ?2 l% M$ m, h) E

有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！


具体是：D.UN,
& z+ ~/ ^1 W4 h
2015年， 600x26.27买入；
% }& W3 ^* q/ S6 Z/ e: N+ m2 o, n
% R1 Z% {" ~" p3 z2015年税务年： （T3）
- K3 q6 }( y3 D4 }9 X- ^* Q21 - 165.02
26 - 325.70
* ]/ L: E' L$ Z0 k* Z) N' h42 - 666.39
' x* k* E# O2 i' G' ~

+ s: x5 m2 [8 ^2 A+ Y4 G（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


+ {& |! z8 w4 U2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
) G& {$ b" o" r. F26 - 130.70
- b1 ~; F/ G+ h42 - 2.71

. g! X/ E: n+ N+ t我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
$ t* N) w) B5 ~
' p5 ~- O1 \' _9 s8 v+ L我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
! Y+ h9 r& P6 R2 R9 i3 y( O6 h0 o/ y
谢谢大家！




( _+ n# N) E8 k. G- m/ o6 {! q

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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0 [# y, j4 J* E  P, w; z谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

, C* x( B/ ?4 K- [1 A说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
. Y  p# ~1 ]4 J( v) v
& r: Y4 X. [, d  G你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

$ V8 [9 M( k0 |% o+ X

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

% T; G8 e% J/ R4 Z6 [
谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞