REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

" i# q4 ^+ a1 R$ R
$ X5 D4 x% ^( t- N& M; ]3 u有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
  G2 k  n) i: ?8 `# l
6 r8 u& Z. M* m2 c
9 |; X. G3 E" \5 m! C- F/ L具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

2015年税务年： （T3）
% o8 W' H# D: b% o5 s9 V+ ?21 - 165.02
8 n& M: d0 u' v2 {$ f) A26 - 325.70
( _3 H! B+ g' |6 D- [' G$ A/ X42 - 666.39
5 D- y3 N0 N/ [8 e( A& I

% y# h7 z$ T  P（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
  A* H. s( ~- M/ j, s& I

  n! |* `* O7 x" ~' a4 f' J2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
1 W. ], c; ]9 k( R! s3 B! f2 H( j$ ~21 - 237.29
26 - 130.70
42 - 2.71

4 U. ~2 X/ W, U5 D. X我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
- s+ e% Z4 I6 {5 O9 T$ c
$ Z+ U( X0 I  O  H我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
; T8 _5 |# P. s+ I
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！



; w7 @4 q& [% }* |( F; m" J

% c/ U0 l+ @7 o. P3 a

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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  }& T8 m0 k, {7 g+ H: x谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
4 o* l7 h+ a3 t  N4 K. @7 ?( N谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

: y' o! l9 a. l1 T7 ^说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
0 V' C$ S2 i6 w$ \& z
. }( b! c6 ], Q你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
$ P0 U* P& P. M9 @5 ]# ~7 }
另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
9 G3 o. X8 |/ }  w4 S说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

) z4 l' V- Q+ B' R5 p
) L& C% Q; v0 G" A  J" u谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞