REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

; V  K/ u' g. ^6 Y9 t
5 Z" J" B2 I, O" I; n( R
' [. A2 i+ z: l- y6 y3 E
. w  z7 g, T2 d% j) V# v5 T, N有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！

/ u, q. [& G  n. x7 P* f8 t
具体是：D.UN,
+ s; m5 ^# y7 ~7 B. ?+ n
2015年， 600x26.27买入；
5 o9 z* m( q* ~0 m$ o
/ ?/ g9 S& Q$ [9 w$ X2015年税务年： （T3）
. ?# w& y& k4 u( W21 - 165.02
26 - 325.70
% Y8 ?/ S* B6 v' p" ~! |$ s42 - 666.39
" m' A: p  M: c

（2015年T3报了CAPITAL GAIN)
+ [( M& H+ G8 t9 Y7 h. x* I/ g2 m

2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
. c9 d( ]+ G( u& O9 a! E21 - 237.29
26 - 130.70
. }. w# Z* I5 L. O1 t42 - 2.71
2 k8 z) b0 t- y
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,
' [4 s. i! \4 v: x+ b4 o) x" o
8 {. |' d- G/ c3 ?# R$ ?- ^我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？
! s& }9 t& C7 @. ~) s' V% r
我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
/ Z: l, R3 z' T! m' B
谢谢大家！





& i+ R; E- `- F3 S

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
: M3 {  g, U. Z/ [7 \谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

) y$ @: Z" A' A说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

+ I( r& I4 |6 \另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

' A5 b, b6 M, v" n

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
$ R3 u& ]! z+ C$ Z5 M. w, J; u/ [说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

$ n  t+ u: H8 l0 F3 l+ S3 g9 A& _
4 o* S5 c  E0 e6 `8 E* D谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞