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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划6 P+ P: e. u9 e9 I3 O- m
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2017 感谢老客户的信任和托付! / [ q, v! R4 L4 y: {
/ z- `% C* d b4 m8 _4 y. a- G. W2018 期待新客户的信赖和支持!, H# G b+ x5 v4 y$ _
9 t) X+ [* J9 P6 N- Y X( t2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。5 {% O8 X/ t4 I- \9 G5 h. v" d. k
0 s% S9 j; l/ f3 D+ ? 凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册
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时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
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1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您0 Z& ` D7 {5 h# |' R9 s! [+ t
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 ; C5 [# S$ [ o% Q" {$ b0 f
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用?
4 c" ~4 t) ?5 E# H& U5 M4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合?
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6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累0 l7 Y6 c+ I2 Q) }; P; d
7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ) y7 v* Z0 P! g! g0 ^& T( z1 y
8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化
+ T$ t) K3 ~0 ^" K1 T% b1 p9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计
: F1 R3 ]9 P- @9 G+ D+ {" S10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
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13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产7 y. n/ T; G; u7 S
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15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成" b$ E7 i0 ]2 |1 b* A8 S
16. 投资市场2017总结及2018展望
+ s' b" ?9 S3 ?+ }) e' o* t! p17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要" b( W, |% Q4 A* V" |
7 Q3 R- ^( ]; H. K
' E, s2 }% d. F 主讲人: 周学志(Frank Zhou) z- w4 t7 \1 [ o. _
座位有限(20人) ,欲报从速
/ }/ L1 F/ y' j8 ~+ p(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: P3 ^( ?, V7 _6 N 报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
6 l& q7 D4 y3 X2 C. \Email: xuezhi001@hotmail.com
* o) L" \ u$ D( _- Q: f. t微信ID:frankz5597 q5 [. C, W5 `2 d# d* k: O
电话: (780)722-5918 , (403)804-66884 _* L7 ^% ]# U/ X+ W
8 D7 w) O: Z3 R( b* I l周学志(Frank Zhou)
G4 r6 R* D1 W$ c( ?& ^9 w; c' T加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 R _+ H4 t. F8 r4 T1 |. o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 X) b8 ]+ C( p(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
1 l& {6 z+ a5 J/ T4 L9 w0 K长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( a" l/ L, r6 q+ V
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , H7 R- H8 y2 Q# G' p5 i8 L; ?
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) " D% j3 b1 R, B6 o; x( I
2 i+ B1 c4 o9 D7 B# H2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺
' e" j* v3 z7 }' @13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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