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2018年 2月3日Fort McMurray 国语讲座(免费)2018 RRSP 投资和养老规划
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2017 感谢老客户的信任和托付!
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0 M+ o9 a, u, w& e; e n( H3 J: M2018 期待新客户的信赖和支持!
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2018 我依然从事全方位的专业理财规划服务工作,凭借过去21年的持续专业提升和成功经验积累,请放心找我。
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凡是提前报名并参加讲座者(以家庭为单位)都将获得一本家庭资产管理手册* F& I% _; L! o1 w N$ m. x- I* r) x

时间: 2018年2月3日(Saturday)2:00PM-4:00PM 

讲座地点:Holy Trinity School (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB
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RRSP 投资和养老规划
. Q- ^7 Q$ c8 `3 t' m* T4 `# M2 e& n. o0 J( k8 q9 O. c7 u! Q; Y, @- I- L
1. RRSP 能买那些产品及相应的风险是否适合您2 Z8 O6 N3 X" w1 Z k
2. 分析RRSP 和配偶的RRSP计划的优势及 缺点 + i5 {' u3 ?7 { A
3. 免税储蓄账户(TFSA) 特点,产品选项及投资者如何有效充分运用? ! s6 V; ^5 \! k
4. 在当今利息持续增加的情形下,还房屋贷款, 买免税储蓄账户(TFSA), RRSP哪个更适合? ! n' Z3 g( h* w7 A4 W
5. 加拿大政府的养老计划-GIS and OAS家庭 领取数量及如何最大化和如何有效规划" d5 J# P) `) d1 n; W2 j' }
6. 如何充分利用各种政府养老福利的同时个人的资产有效积累
' v2 t5 y/ T6 P, G3 _ @- ] e7. 如果2017新法草案通过立法,企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
4 L% c; @9 P& e' ^ v: g) {2 b/ @1 P8. 在新法生效之前,企业主如何未雨绸缪,实现将来税务最小化,利益最大化' m8 `( U3 @) f4 a
9. 公司业主(股东)投资移民,企业家移民的养老设计 4 F3 _- d% {" |7 d& k
10. 从投资角度 来比较人寿保险, 非注册性投资, TFSA (Tax Free Savings Account) 和 RRSP,
' n, }% Y" c0 d4 O1 \0 V/ @ 11. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划
* ?/ h+ S1 R4 M' B1 y$ Z12. 那五个重要因素决定您的退休规划是否能否成功, j9 K! a0 G& b$ t. E$ E2 L
13. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存,债卷,基金,股票,房产
6 f( ^# l/ ?. i+ R0 B! e# n2 `14. 如何利用人工智(AI)能增加我们的投资回报及财富积累, o I* l9 m$ d. ^* t
15. 为什么全方位的理财规划)(fully financial planning)对我们家庭财富有效积累至关重要即如何达成
0 J% K) k F. q* r( V+ I1 U9 b16. 投资市场2017总结及2018展望
. A7 @5 x& @) U17. 为什么选择最优秀的理财专家对您的家庭理财规划至关重要# L, R# _5 x# R2 s) k6 c7 h
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主讲人: 周学志(Frank Zhou)5 H+ ?2 g7 N: b. L
座位有限(20人) ,欲报从速
+ t6 @& o5 \, {- t) z/ @3 j(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。6 |& W" Y9 \$ D/ W) B
报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座地点,主题以便我们给您准备资料)
/ ]4 ?. Y, `; z. J3 c) L6 jEmail: xuezhi001@hotmail.com
. X8 E3 D+ A h: N8 a5 S; R微信ID:frankz559# |( ]6 ?( M/ I& d: z
电话: (780)722-5918 , (403)804-6688 N% N$ H2 m* ~5 u0 U. r& m' `- r
, |. r; n* e: s7 ^+ W w4 S周学志(Frank Zhou) % H: [: }4 n8 A/ Q
加拿大唯一拥有五项金融专业职衔并同时拥有(金融专业)工商管理硕士学位的华人理财专家。 ; V$ {" c" R) q) D& p9 j
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , K1 B! V% q& W5 M
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- @' b$ }. p+ B/ @! f+ ^(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
5 Y' [) ?7 w( @8 }4 [4 M长者规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 o0 O v3 ~# F5 O/ D& t6 ]
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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. w8 j; G1 {3 i0 X3 p, X2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺 - \/ ]- B! J- ]) ?- \" R3 V" @ k
13年 百万圆桌(MDRT),2016, 2017, 2018 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) |
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