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家庭信托和资产规划
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2 R- T! d- w! d本次免费讲座由英文和中文
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4 L' e! s7 f& i# c; `1 l4 B l特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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2 A0 y+ u3 v0 \8 q0 m英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示: `& @, g0 r7 C' D% u" i
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
. ^4 B+ Y* `- w8 B) x% a' [2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
9 n V: W) ^1 B4 N" K' s7 x3. 遗嘱的三种形式, l& f3 k, B" \# t0 V. d
4. 如何制定免费遗嘱 (Will), * c; h0 V& Y. m" I' m( V
5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险
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6. 私人信托的种类及功能,
( w( [+ ]! {. |7. 家庭信托的规划及注意事项 7 l' F# h& J" a& ^0 z( Z. k, Z3 W
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
5 k: d* v* r& v9. 人寿保险的种类及功能,3 ]0 H) B0 q- S/ ^* |4 r
10. 人寿保险如何货比三家,! M; V" f1 M, W1 s" h
11. 规划人寿保险传承的注意事项,; v2 X: \* ?) W
12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
. m& Z; S$ g( T+ T P13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 6 ?7 V% j* g1 h$ Q% |
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,5 T) M/ Y7 J i8 U1 t8 y
15. 富过三代的传承方案, ; r! G4 y5 D3 o' f$ H* g
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,8 }) @; l, h/ P
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" l) ?! I. M* S0 gSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 ( ]3 Z/ D: Q# g! O6 q" d
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
1 Q2 Q% h7 y1 p; D6 W4 L$ |讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
+ f1 I( R& ]$ x0 y: g& W 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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8 t: J5 D9 g) h& o4 }4 P5 }# s座位有限(20人) ,欲报从速
# ? E. M5 y) Y. q0 A& e, ^/ a& p+ h- I(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
) G1 O4 a% g$ l7 _* T) f6 s/ E联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
% q1 g/ W1 c: d4 E( S6 |Email: xuezhi001@hotmail.com 5 D: Q0 y2 S9 @9 n4 v
微信ID:frankz559
6 B" n7 }+ |) V/ _8 K0 N9 q# F电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: ) j3 ]- K1 C8 l, D
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 : e# x8 x: z) Z# m* l+ V$ y6 W* t; q
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中文部分 (Chinese Part)/ }% y+ @8 \7 ^5 z$ V- v5 \
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# ?8 h1 l) A% Y- N2 ], W9 U6 N周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.
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