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家庭信托和资产规划, X8 }" }" U- E( f @
/ h/ C( _ `: ^3 t& E9 U本次免费讲座由英文和中文2 F2 W; ?+ {/ V* {
3 q4 j" y+ O- u5 W8 {. E$ A特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略:
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英文部分 (English Part) -遗嘱, 授权书和个人指示
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$ F Z2 F* w0 p6 j. @+ i% D; {1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的,
0 B4 ^/ ^8 w8 V2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同,
/ S% l [9 U$ v4 u/ _, ]7 ~3. 遗嘱的三种形式,
8 `/ c7 A2 n0 w1 }% c4. 如何制定免费遗嘱 (Will),
7 \; Y& Q! [6 @& n7 S+ [. _& [, r5. 如何制定授权书 (Power of Attorney)和个人指示(Personal Directive)
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中文部分 (Chinese Part)- 家庭信托和人寿保险6 U* S$ t" U% ]8 ?
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3 H0 ~' t: O2 T* J6. 私人信托的种类及功能, 2 g) V. T) s0 a6 ~6 S! U
7. 家庭信托的规划及注意事项 ! \' a0 G& j: o; }7 c0 e
8. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划,
- k5 r: P5 V2 ~9 J7 a+ w9 k; r- _* e9. 人寿保险的种类及功能,
# D n: d9 G- d$ `4 h: q0 l10. 人寿保险如何货比三家,
9 r# q" ]* R6 d6 D0 @; X11. 规划人寿保险传承的注意事项,
5 I" M- r: u0 m5 @8 a12. 拒保,加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理# @" g0 D4 Z6 O( U
13. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ! H: Q4 c' l. s! x" M
14. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析,
9 j2 h+ a4 f+ m15. 富过三代的传承方案, 7 g4 q4 }8 L/ z$ {- ~3 m# W: s( j
16. 房产,股票及RRSP,在传承中如何处理,
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/ ^9 z" W) K/ i* W3 u YSaturday, March 17, 2018. Edmonton 爱德蒙顿 6 e* S S" X0 U9 i
时间: 2018年03月17 日(Saturday)1:30PM-3:45PM
+ c; c9 e% Z0 |" B& L讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking) n( r. @' L; X. l# z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB + _( H; _1 X# O4 I5 ^! n. L1 g
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座位有限(20人) ,欲报从速
$ c" }# P( k# d y5 G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
& u) x3 a1 x: Y8 [# x联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数,讲座主题)
8 \3 I: ^/ ^% ^0 n( W: JEmail: xuezhi001@hotmail.com
' O5 P% k8 ?1 \5 y微信ID:frankz559& l4 J7 ?1 h7 ?2 M% s8 X
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 H4 v8 K; O% _9 L
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主讲人: & i& {+ A0 D/ E
1, 英文部分 (English Part) Shayla Stein在安大略女王大学获得法律学位,并获得多项奖项。 Shayla是邓肯克雷格律师事务所的助理,并在其Estates Solutions部门工作. 另外还有四名资深律师,专门负责房地产诉讼,遗产规划和房地产管理。 邓肯克雷格LLP, 1894年在埃德蒙顿成立,拥有艾伯塔省最大和最受尊敬的遗嘱和遗产组织之一。 & ~' V' @% P, G1 n# ]; e1 ?+ f
7 U* T0 L0 V8 g6 {" c! E7 W中文部分 (Chinese Part)* F4 ~! b! I! ^/ A" F* {9 Z; t
2. , A. K/ } A }2 h$ {( S' e0 t- A7 G
$ y3 p+ g4 I. `" b. O6 ~6 c4 m周学志(Frank Zhou)是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔:资深财务规划师 (CFP), 特许人寿保险理财师(CLU), 家庭信托与资产规划师(TEP) , 长者规划顾问(EPC), 注册退休规划顾问(RRC) 和卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业MBA Finance )的首屈一指的专业级华人理财专家, 在有效风险管理,延税免税策划,投资优化配置,财富保值增值,最优养老规划,财富高效传承,家庭信托与资产规划, 拥有多达21年的成功实战经验。 2015, 2016, 2017 年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构,六大荣膺.7 D6 H4 z% J; s- f$ a. m( o
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