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加拿大财力最为雄厚的加拿大养老金计划投资局CPPIB(Canada Pension Plan Investment Board)在疫情前后严重误判市场,大举投资于邮轮公司,* x2 D! \3 Z" S# U/ [0 ?
% H" @! S5 I5 t+ w4 v$ t结果亏得一塌糊涂,初步估计损失10亿元之巨。而CPPIB遭受重创,有可能影响到依赖退休金生活的加拿大退休人士。
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据《加拿大金融邮报》(Financial Post)报道,CPPIB掌管着加拿大最大的退休金计划,旗下有超过$4,200亿加元的资产。按照规定,该机构必须按季3 I+ v8 _# u# G
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度向美国证券交易委员会报告其所持有的美国股票情况。 4 ~* d! |: r+ b J5 C: N2 r
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根据CPPIB的报告,今年年初,该公司持有皇家加勒比游轮有限公司RCL(Royal Caribbean Cruises Ltd.)8,102,492股股票,总价值为10.8亿美元,使其
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成为当时美国第六大股票头寸。
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0 q% D/ q: p) h+ X+ I而周三提交的监管文件显示,截至3月31日,CPPIB仍持有这家总部设在美国迈阿密邮轮公司几乎相同数量的股份,但其总价值暴跌至2.606亿美元。如/ X P. H* v6 k# q# k
# r4 z$ d$ e# R/ \果按照3月31日的汇率计算,那么CPPIB亏损近8.2亿美元,或超过10亿加元。
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; o. g3 o. Z8 K5 I V! k/ ~由于上述文件仅披露季度末的持仓量,而未计入季度内的交易,因此无法确定具体的损益情况。CPPIB也拒绝就此发表评论。 : a9 p7 D' S+ O3 k9 W- a
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但尽人皆知的是,当COVID-19大流行之日,正是全球邮轮公司遭遇重创之时。而从今年早些时候疫情开始蔓延,皇家加勒比邮轮的各条航线就受到最
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早,以及最严重的打击:多艘邮轮成为病毒温床,乘客一个接一个地被感染。投资者也闻风而动,纷纷抛售其股票。1月中旬皇家加勒比邮轮公司的股价* h% T. G' g8 i
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曾达到135.32美元的52周新高,到3月中旬,其股价下跌了逾85%。 # t1 v4 p, B; v) x# C2 i3 l9 q d
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但具有讽刺意味的是,在疫情之前,CPPIB对邮轮业务“情有独钟”,尤其是2019年期间似乎越来越着迷。2018年12月31日,CPPIB仅持有该公司价值200
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万美元的股票。但在接下来的三个季度中,这一数字迅速升至超过3亿美元,这对养老基金来说原本是一个不错的选择,因这个投资仍远低于投资组合中
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的其它顶级企业。 9 |9 n P$ Z; H8 h0 E
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然后在2019年最后一个季度,随着股价上涨近23%,CPPIB似乎将其所持股票数量增加了近3倍,使该股票在疫情爆发前几个月成为持股量最高的股票之一。 + K3 {2 K5 o9 W+ A
2 I) \+ i: D: D' T" [' S但是皇家加勒比邮轮的股票在疫情打击下一蹶不振:股价低至每股19.25美元后一度有所反弹,曾经接近50美元,但随后再次下跌。 % X* g; G* _6 N# N) G
* C. B/ u+ ~* {到本周三(13日),该公司股票收盘价为每股34.53美元。 8 V- F2 ?6 S1 Q' O( E- y4 C
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